购买基金的佣金是多少

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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

太平洋证券,金属、非金属与采矿行业周观点:股票、商品走势因何分化


    钢铁:关注价差修复及三季报 大风越狠,钢铁越荡:当前宏观经济数据相对较弱,下游需求亦相对疲软。地产调控趋严、信贷收紧,未来投资增速回落是大概率;此外本周中汽协公布数据显示9 月全国汽车销量同比下11.6%, 较8 月份的3.8%大幅加速下降。不过十月以来降准、减税等政策不断出台,将有效应对内外困境。一方面,央行今年第四次定向降准释放约7500 亿流动性支持实体企业。尽管目前货币供应的边际效用有所钝化,定向降准外需要更为积极的信用扩张政策。不过特别需要注意的一点是,本周央行行长易纲出席G20 财长会议表示,当前中国宏观杠杆率已经稳定,我们认为这可能是由去杠杆正式转向稳杠杆的一个重要信号。另一方面,本周国常会决定提高出口退税率最高至16%,叠加人民币贬值趋势,可能有效对冲贸易战带来的出口回落。我们认为向钢铁这种内需依赖型大宗品种反而更受益于目前的形势。 高频数据显示供需良好:从高频数据看,本周五大品种钢材社会库存及钢厂库存节后以来下降超过48 万吨,其中螺纹钢社会库存减少15.25 万吨,大于过去9 年平均值。同时根据Mysteel 预估, 10 月上旬粗钢产量微幅上升,全国粗钢预估产量2397.98 万吨,日均产量239.80 万吨,环比9 月下旬上升0.47%。这表明供给回升下, 需求情况仍然相对良好。结合偏弱的宏观数据,有理由认为需求处于人为季节性调节中,也就是有赶工因素。
    关注基差和品种价差修复:价格方面我们维持上期观点,认为目前钢价的走势更多地依赖于期限基差修复和卷螺价差修复。近一周螺纹主力合约相比现货价格已从深度贴水超过600 元降至目前478 元,热卷主力合约同样从贴水接近600 元降至目前538 元,完全符合我们之前的判断。但本周现货卷螺价差进一步扩大至-390 元,自2007 年以来仅有三轮合计57 天短暂超过这一水平,而卷螺主力合约扩大至有数据以来最高的-170 元。此外,由于当前钒铁等原料价格持续上涨,从成本支撑看,四季度做多螺纹和热卷或是更好选择。
    三季报关注长材企业:从利润上看,三季报将自下周开始陆续披露,根据我们测算,三季度螺纹吨钢毛利969 元/吨,相比上半年866 元/吨以及二季度917 元/吨,环比再度明显增加,因此三季报重点关注长材类企业,如三钢闽光、方大特钢、韶钢松山等。
    钒及油气管继续高景气:当前钒价持续高涨,本周钒铁继续涨至48 万元/吨,今年以来已经上涨超过180%。新国标带来的需求提升,以及环保限产和钒渣进口限制产生的供给抑制,都是比较坚挺的逻辑,推荐重点关注攀钢钒钛。另外,油价持续向上突破,油气管子行业常宝股份等相关标的仍旧持续受益。
    有色:股市商品为何出现分化?
    黄金配置时机或来临:本周全球股市暴跌导致避险情绪大增, 由于美国通胀数据回落,同时特朗普连续抨击美联储加息,引发市场对美联储调整加息节奏的担忧,在此情况下,美债收益率及美元指数均有所走低。由于美国潜在的债务问题,加息及减税空间制约等因素,未来美股不排除可能持续回落,黄金多空格局可能就此逆转。目前我们认为黄金及黄金股配置有四点逻辑:1、当前全球债务规模达到182 万亿美元,较2008 年金融危机爆发时高50%,隐含巨大风险;美股面临回调压力;加上全球各地央行将开始逐步退出量化宽松,经济下行压力较大,黄金避险价值显现;2、油价持续上涨, 输入性通胀凸显黄金保值功能;3、美元计价黄金确实有所下跌,但新兴市场面临货币贬值,包括人民币贬值预期强烈,在这些国家, 黄金的避险需求高企;4、全球去美元化浪潮加速推进,美元在避险方面对黄金的替代无法长久。
    股市商品因何分化?当前工业金属部分品种已悄然上涨,与对应股票走出完全分化的行情。例如铅锌价自八月中旬至今已经分别上涨接近12%和20%,铜价9 月以来上涨约9%,对应铜、铅锌板块指数跌幅却分别达到18%和12%。商品价格上涨,一方面与美元指数高位回落有关,但更多地取决于自身供需基本面,这从铝等基本金属价格走弱可以得到侧面印证。铜铅锌基本面的支撑包括库存因素(铜铅锌交易所显性库存月环比分别下降17.72%、6.98%、11.25%)、供给受限因素(冶炼厂联合限产及环保限产、9 月精炼锌产量环比回落,短期供应预期偏紧;印度南部冶炼厂关停、智利8 月铜产量同比下滑7%等)。对于股票和商品的走势分化,我们认为原因有三点:一是受大盘整体情绪拖累;二是股票更多关注长远价格走势, 而铅锌价格中长期不乐观,铜价尽管可能走出慢牛,但仍有分歧; 三市场可能正在进行滞胀的交易逻辑,商品市场相比权益市场更受青睐。
    小金属关注钼板块:除了工业金属,小金属方面特别建议关注钼板块。钼价本周因环保催化涨幅较大,钼铁本周涨幅4.65%,钼精矿目前已突破2000 元/吨,三季度涨幅超过25%。后期人民币贬值,以及供给端产能周期底部均可能支撑钼价继续走高。
    标的配置上,黄金方面推荐配置山东黄金、银泰资源。工业金属方面,因美元指数及美股走势仍具有不确定性,建议关注紫金矿业(铜、金)、洛阳钼业(铜、金)等多品种、攻防兼备标的。同时钼方面推荐金钼股份。
    推荐关注标的:三钢闽光、方大特钢、韶钢松山、攀钢钒钛、常宝股份、山东黄金、银泰资源、紫金矿业、洛阳钼业、金钼股份。
    风险提示:环保限产力度大幅弱化、贸易战持续升级、地产投资下滑及基建投资回升不及预期、美元持续大幅走强、新兴市场风险加剧

申万宏源,农业周报:三季度消费旺季催生畜禽养殖行情上涨


    投资建议:三季度消费旺季催生畜禽养殖行情上涨:①继续看好白羽肉鸡、生猪养殖、水产饲料等子行业;②投资建议:A:积极增持白羽肉鸡行业:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;肉鸭养殖:华英农业;生猪养殖:牧原股份、温氏股份;水产饲料:海大集团、天马科技;B:长期配置子行业龙头:动物疫苗:中牧股份、生物股份、普莱柯;种业:隆平高科;农产品加工:晨光生物;宠物食品:中宠股份、佩蒂股份
    肉鸡养殖:白羽肉鸡行业是目前农业子行业中景气向好确定性最高的子行业,预计白羽肉鸡产业链产品价格将轮番回升或上涨。毛鸡和冻品价格处于较好行情,养殖环节利润非常可观达到3.5元/羽,屠宰场利润也逐渐体现。截至7月15日,山东肉毛鸡价格4.01元/斤,周环比下跌6%;商品代鸡苗价格2.79元/羽,周环比上涨80%。三季度最值得期待的是商品代鸡苗价格上涨。前期商品代鸡苗因下游商品鸡养殖处于“补栏淡季”(天气炎热/夏收农忙等)而处于“销售淡季”。但毛鸡养殖利润丰厚刺激养殖户补栏,近期商品代鸡苗价格快速回升,验证了我们之前对于商品代鸡苗价格快速回升逻辑的正确性:①毛鸡价格上涨和天气变化驱动商品鸡养殖补栏,商品代鸡苗需求增加;②2017.10-2018.2父母代鸡苗售量的一波下降理应传导并致2018.5-8月在产父母代种鸡存栏量处于低位或下降阶段,“需求旺季”碰上“供给减少”,三季度商品代鸡苗价格上涨值得期待。均衡的祖代种鸡产能因鸡病增加实际处于偏紧状态,支撑父母代鸡苗价格维持较好水平或继续上行。
    生猪养殖:生猪价格继续震荡回升,积极配置生猪养殖板块。据大北农集团农信互联“养猪助手”:7月13日,全国各地生猪均价为12.46元/公斤,较上周均价11.5元/公斤,上涨8.35%。生猪价格已经上涨至规模化企业养殖成本线上。近期生猪价格的快速上涨,主要有三个原因,1.前期冬季仔猪腹泻仔猪死淘率严重,正好对应这个阶段的生猪供应,生猪短期供应明显减少,出现了淡季猪价快速反弹;2.由于前期猪价快速深跌至深度亏损,导致养殖户补栏积极性下降,特别是中小养殖户淘汰最为明显;3.环保回头看,环保政策继续严格执行,部分地区禁养区扩大,环保拆迁力度未减弱,继续对不达标猪场进行拆迁和整改,减少了生猪的供应。短期来看,我们看好7-8月猪价的反弹行情。
    肉鸭养殖:环保加速行业去产能,行情有望持续向好。由于高温天气影响养殖户补栏积极性,近期鸭苗价格处于震荡之中,周末鸭苗价格上涨超过3元/羽,鸭肉冻品综合售价也逐步站上8000元/吨。三季度也是鸭肉消费旺季,近期肉鸭养殖利润可观,也有望提升养殖户补栏积极性。随着7月中旬以后补栏高峰期到来,我们认为苗价和冻品价格也将有望继续上涨,看好肉鸭行业,特别是全产业链的华英农业,商品鸭苗、冻品和副产品皆受益。(公司公告上半年盈利5000-5500万元,同比增长196.44%-226.08%)。
    动物保健:中牧股份增持公告点评:公司实控人的一致行动人华农资产拟在12个月内增持公司股票不超过总股本的2%,且不低于1%。其中7月13日已增持1%。此次增持显示实控人及一致行动人对公司价值的认可及未来持续发展的坚定信心。技改升级后,公司口蹄疫市场苗快速放量。预计公司2018年公司高端口蹄疫疫苗销售收入有望实现3亿元。
    此外,近期环保督察“回头看”,兽用化药价格涨幅明显,利好公司化药业务。我们预计2018年中报公司业绩有望同比增长55%,如果剔除持股金达威产生的投资收益,主营业务利润同比增速有望达到25%。预计2018年主业利润约为2.62亿元(维持盈利预测),当前股价对应2018年主业PE约为24X,维持“增持”评级。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,自然灾害影响。

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川财证券,钢铁行业周报:钢铁旺季需求韧性仍强


    周报观点:10月唐山迎来错峰限产将促使钢铁供给收紧本周,川财金属材料指数上涨4.22%,沪深300上涨5.19%。本周螺纹钢社会库存下降16.22万吨至417.07万吨,9月下旬螺纹钢社会库存下降符合季节性规律,旺季需求已经启动。供给端,高炉方面,本周日均铁水产量报223.24万吨,唐山高炉陆续复产提升铁水产量。电炉方面,本周电弧炉开工率为,产能利用率为72.93%,建筑钢材价格高位促使电弧炉开工仍维持较高水平。10月唐山将迎来错峰限产叠加临汾地区第二批钢厂停产,短期内钢铁供给或将进一步收紧。需求端,“金九银十”旺季背景下钢铁需求有望保持韧性。房地产房屋施工面积、新开工面积维持较高增速显示房地产赶工态势延续、房企新开工意愿较强,地产用钢需求有望维持。
    “补短板”政策导向下基建投资或将发力,基建用钢需求有望获得新增量。制造业投资方面,1-8月制造业投资增速较前7月提高0.2个百分点,制造业投资增速已经连续5个月回升,后续制造业投资有望继续向上,建筑用钢、设备用钢需求有望得到拉动。周内唐山市正式发布重点行业采暖季错峰生产指导意见,钢企将于10月开始按照排放情况进行限产,限产整体影响视执行情况而定。需求旺季存韧性,且建筑钢材需求确定性较强,建议关注产品结构以长材为主的钢企,相关标的为华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。
    价格:本周钢材价格企稳现螺纹、热卷价格分别为4607、4303元/吨,周变动分别为0.81%、-0.60%;螺纹、热卷最新期货价格分别为4149、4013元/吨,周变动分别为1.44%、0.53%;现唐山66%铁精粉价格676元/吨,与上周持平。巴西、澳洲铁矿石到岸价分别为615、488元/吨,周变动分别为-19.61%、-8.79%。
    利润:钢材利润仍处高位加权生铁和钢坯成本分别报2218、2752元/吨,周跌幅分别为0.12%、0.11%。分产品看,螺纹、线材、热卷、冷板、中板的加权利润分别为987、1113、557、、634元/吨,周变动分别为28、24、-26、-6、-25元/吨。v产销存:社会库存转升为降截至本周末,社会库存总计981.26万吨,周环比下跌2.02%;分产品来看,现建筑用钢、热卷的库存分别为553.40、208.44万吨,周变动幅度分别为-3.58%、。
    风险提示:原材料价格波动,宏观政策变化,下游需求变化。

中证网,中国石油(601857):拟携公司关联方增资中油财务 增资总额达221亿元




  中证网讯(记者 刘杨)中国石油(601857)6月13日晚间公告,公司拟与公司关联方中国石油集团、中油资本有限分别按照现有持股比例向中油财务进行增资,增资总金额为221亿元。

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中泰证券,煤炭行业2018中报综述:2018上半年煤价高位 业绩同比继续提升


    2018H1业绩显著改善,2018Q2业绩除神华外环比基本持平:重点关注的28家上市公司,2018H1合计实现归母净利481亿元,同比上涨5.0%,扣非归母净利467亿元,同比上涨5.6%。如果剔除对行业影响较大的中国神华,27家上市公司,2018H1合计实现归母净利251.5亿元,同比上涨16.9%,扣非归母净利267亿元,同比上涨15.8%。环比来看,28家上市公司2018Q2归母净利239亿元,环比下降1.2%;剔除神华后,27家2017Q2归母净利润126亿元,环比持平。
    产销同比继续上涨,主因先进产能逐步投放。2018年上半年随着先进产能进一步释放,煤炭产量也随之增长。28家公司2018H1产量为4.83亿吨,同比上涨3.3%,销量6.72亿吨,同比上涨6.5%。如果剔除掉中国神华,27家公司2018H1产量为3.37亿吨,同比上涨6.7%,销量4.47亿吨,同比上涨8.9%。
    煤炭售价涨幅高于成本,吨煤毛利微增。28家公司来看,2018H1煤炭的平均销售价格为459元/吨,同比上涨1.9%;平均销售成本299元/吨,同比上升2.3%;平均毛利160元/吨,同比上涨1.0%;毛利率34.9%,同比下降0.3个百分点。如果剔除掉中国神华,27家公司来看,2018H1煤炭的平均销售价格为467元/吨,同比上涨1.8%;平均销售成本291元/吨,同比上升1.2%;平均毛利177元/吨,同比上涨2.7%;毛利率37.8%,同比上升0.3个百分点。
    期间费用绝对值同比上涨,但期间费用率同比上涨幅度较小。从绝对值来看,2018年上半年累计期间费用524亿元,同比上涨9.0%,绝对值的增长主要是由于煤价上涨营收规模变大所致。从相对值来看,2018年上半年期间费用率11.9%,同比上升0.5个百分点,其中,销售费用率3.1%,同比持平,管理费用率5.8%,同比上升0.4个百分点,财务费用率3.0%,同比上升0.1个百分点;综合来看,相对值的上升幅度较小,说明企业对期间费用规模的控制有所成效。
    公司整体盈利能力明显好于去年同期。28家上市公司,2018H1销售毛利率28.7%,同比上涨1.4个百分点;销售净利率13.7%,同比上涨0.6个百分点;ROE为6.7%,同比下降0.1个百分点。如果剔除中国神华,公司的盈利能力也明显好于去年同期。
    应收账款和存货周转天数同比继续下降。28家上市公司,2018H1应收账款周转天数平均为44天,同比下降5天,降幅10.3%;存货周转天数31天,同比下降3天,降幅8.8%。由于2018年上半年煤炭产量释放依旧缓慢,煤炭供给仍旧处于偏紧状态,下游需求和补库较为积极,导致应收账款和存货周转天数均继续下降。
    扣除神华外煤企经营性现金流同比大幅好转,偿债能力亦继续好转。28家上市公司,2018H1经营活动净现金流合计为782亿元,同比减少6.7亿元,降幅0.85%;资产负债率平均为51.9%,同比下降2.2个百分点;现金流动负债比率13.4%,同比上涨0.8个百分点。
    2018年下半年动力煤价格有望回升。目前动力煤价已调整至较为合理的区间,虽然夏季用电高峰已接近尾声,但考虑后续进口煤管控预期以及国内新增产量释放较慢预期,我们认为动力煤价格在未来一个月将处于筑底期,以消化库存为主,,待库存消化后价格有望再次回升。
    2018年下半年炼焦煤价格以稳为主。由于受环保因素的限制,焦企开工率基本处于较低位置,从而导致焦企对炼焦煤的需求减少。此外,从库存水平来看,二季度以来焦企的炼焦煤库存和钢厂的焦炭库存也处于高位,也降低了下游对炼焦煤补库的需求。三季度进入“煤焦钢”产业链的淡季,预计炼焦煤的下游环节(焦炭和钢铁)需求稍有不振。然而,对于炼焦煤来讲,环保影响洗精煤生产以及运输导致供给下降,所以需求的减弱也可能伴随着供给的减弱,所以供需基本面仍有较好的支撑。“金九银十”旺季来临之时,我们认为炼焦煤价格可能还要小幅反弹。综合而言,我们认为炼焦煤的价格后半年基本保持高位平稳。
    投资策略:今年4月份以来政策持续微调,以避免贸易摩擦和前期去杠杆带来的经济下行风险。煤炭板块供给端仍较为健康,前期受进口煤和水电冲击价格有所回落,但后续价格仍在中高位运行,煤炭公司业绩有保障,估值不高,全年预计板块呈现低估值波动,看好旺季及政策微调带来的板块性机会,同时低估值龙头企业(陕煤、神华等)具备穿越周期的投资价值。个股推荐业绩比较好、低估值动力煤:陕西煤业、兖州煤业、中国神华等;焦化股推荐:开滦股份、山西焦化等;焦煤股推荐:雷鸣科化、潞安环能等。
    风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;水电等出力过快等。煤炭行业2018中报综述:2018上半年煤价高位,业绩同比继续提升
    类别:行业研究机构:中泰证券股份有限公司研究员:李俊松,赵坤,张绪成,陈晨日期:2018-09-21
    2018H1业绩显著改善,2018Q2业绩除神华外环比基本持平:重点关注的28家上市公司,2018H1合计实现归母净利481亿元,同比上涨5.0%,扣非归母净利467亿元,同比上涨5.6%。如果剔除对行业影响较大的中国神华,27家上市公司,2018H1合计实现归母净利251.5亿元,同比上涨16.9%,扣非归母净利267亿元,同比上涨15.8%。环比来看,28家上市公司2018Q2归母净利239亿元,环比下降1.2%;剔除神华后,27家2017Q2归母净利润126亿元,环比持平。
    产销同比继续上涨,主因先进产能逐步投放。2018年上半年随着先进产能进一步释放,煤炭产量也随之增长。28家公司2018H1产量为4.83亿吨,同比上涨3.3%,销量6.72亿吨,同比上涨6.5%。如果剔除掉中国神华,27家公司2018H1产量为3.37亿吨,同比上涨6.7%,销量4.47亿吨,同比上涨8.9%。
    煤炭售价涨幅高于成本,吨煤毛利微增。28家公司来看,2018H1煤炭的平均销售价格为459元/吨,同比上涨1.9%;平均销售成本299元/吨,同比上升2.3%;平均毛利160元/吨,同比上涨1.0%;毛利率34.9%,同比下降0.3个百分点。如果剔除掉中国神华,27家公司来看,2018H1煤炭的平均销售价格为467元/吨,同比上涨1.8%;平均销售成本291元/吨,同比上升1.2%;平均毛利177元/吨,同比上涨2.7%;毛利率37.8%,同比上升0.3个百分点。
    期间费用绝对值同比上涨,但期间费用率同比上涨幅度较小。从绝对值来看,2018年上半年累计期间费用524亿元,同比上涨9.0%,绝对值的增长主要是由于煤价上涨营收规模变大所致。从相对值来看,2018年上半年期间费用率11.9%,同比上升0.5个百分点,其中,销售费用率3.1%,同比持平,管理费用率5.8%,同比上升0.4个百分点,财务费用率3.0%,同比上升0.1个百分点;综合来看,相对值的上升幅度较小,说明企业对期间费用规模的控制有所成效。
    公司整体盈利能力明显好于去年同期。28家上市公司,2018H1销售毛利率28.7%,同比上涨1.4个百分点;销售净利率13.7%,同比上涨0.6个百分点;ROE为6.7%,同比下降0.1个百分点。如果剔除中国神华,公司的盈利能力也明显好于去年同期。
    应收账款和存货周转天数同比继续下降。28家上市公司,2018H1应收账款周转天数平均为44天,同比下降5天,降幅10.3%;存货周转天数31天,同比下降3天,降幅8.8%。由于2018年上半年煤炭产量释放依旧缓慢,煤炭供给仍旧处于偏紧状态,下游需求和补库较为积极,导致应收账款和存货周转天数均继续下降。
    扣除神华外煤企经营性现金流同比大幅好转,偿债能力亦继续好转。28家上市公司,2018H1经营活动净现金流合计为782亿元,同比减少6.7亿元,降幅0.85%;资产负债率平均为51.9%,同比下降2.2个百分点;现金流动负债比率13.4%,同比上涨0.8个百分点。
    2018年下半年动力煤价格有望回升。目前动力煤价已调整至较为合理的区间,虽然夏季用电高峰已接近尾声,但考虑后续进口煤管控预期以及国内新增产量释放较慢预期,我们认为动力煤价格在未来一个月将处于筑底期,以消化库存为主,,待库存消化后价格有望再次回升。
    2018年下半年炼焦煤价格以稳为主。由于受环保因素的限制,焦企开工率基本处于较低位置,从而导致焦企对炼焦煤的需求减少。此外,从库存水平来看,二季度以来焦企的炼焦煤库存和钢厂的焦炭库存也处于高位,也降低了下游对炼焦煤补库的需求。三季度进入“煤焦钢”产业链的淡季,预计炼焦煤的下游环节(焦炭和钢铁)需求稍有不振。然而,对于炼焦煤来讲,环保影响洗精煤生产以及运输导致供给下降,所以需求的减弱也可能伴随着供给的减弱,所以供需基本面仍有较好的支撑。“金九银十”旺季来临之时,我们认为炼焦煤价格可能还要小幅反弹。综合而言,我们认为炼焦煤的价格后半年基本保持高位平稳。
    投资策略:今年4月份以来政策持续微调,以避免贸易摩擦和前期去杠杆带来的经济下行风险。煤炭板块供给端仍较为健康,前期受进口煤和水电冲击价格有所回落,但后续价格仍在中高位运行,煤炭公司业绩有保障,估值不高,全年预计板块呈现低估值波动,看好旺季及政策微调带来的板块性机会,同时低估值龙头企业(陕煤、神华等)具备穿越周期的投资价值。个股推荐业绩比较好、低估值动力煤:陕西煤业、兖州煤业、中国神华等;焦化股推荐:开滦股份、山西焦化等;焦煤股推荐:雷鸣科化、潞安环能等。
    风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;水电等出力过快等。

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中信建投证券,计算机行业周报:阿里云业务接近三位数增长 继续推荐云计算板块


    本周行情
    本周中信计算机指数上涨2.44%,收盘4375.42点;同期沪深300指数上涨2.96%,收盘3325.33点;上证指数上涨2.27%,收盘于2729.43点,计算机板块表现略微强于大盘。
    模拟组合绝对收益27.10%,超额收益37.30%,今年以来绝对收益33.48%,超额收益42.65%,上周持仓为金证股份(7.61%)、用友网络(29.46%)、奥马电器(18.51%)、长亮科技(21.25%)、浪潮信息(23.18%)。
    阿里云业务接近三位数增长,继续推荐云计算板块
    我们继续强烈看好三季度计算机的板块行情,EPS与估值将迎来共振。EPS层面,2018年中报披露接近尾声,我们统计了已披露的计算机板块115家公司,收入增长中位数为20%,利润增长中位数为14%,基本面情况持续向好,符合我们此前预期;估值层面,计算机板块作为科技创新的核心板块,担负着国家科技创新引领强国之路的重要发展战略,在当下中美贸易持续摩擦环境下,我们认为这将为计算机板块的估值提升带来强力催化。
    我们持续强烈推荐细分板块的云计算。本周国内云计算龙头阿里公布了Q1财报,公司Q1净销售额为809亿元,同比增长61.3%,其中云业务继续保持高速增长,实现销售额47.0亿元,同比增长93%,在国内中小企业发展较为严峻的经济环境下仍然保持了接近3位数的增长。云计算的高景气度以及商业模式持续得到行业龙头的验证,推票方面,我们继续首推一硬一软双龙头,硬件首推浪潮信息,其次推荐国产X86芯片龙头及超融合龙头:我们认为设备是行业需求的一阶导数,BAT的资本开支持续在加大,信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展使得行业对服务器的采购呈现加速趋势,而服务器领域规模效应十分显著,强者恒强;软件首推用友网络:我们认为细分行业之间存在差异,使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别,我们认为企业级服务应用将会最先上云,因为管理层级的应用具备通用性,应用复杂度相对较低,不会受到政策监管等因素的影响。其次推荐,广联达、泛微网络、长亮科技、石基信息、恒生电子
    当前重点推荐标的汇总
    金证股份、长亮科技、用友网络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等。
    风险提示:板块系统性估值下调;子行业增速低于预期。

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证券时报,涨价概念股再度大涨 多只个股掀涨停潮


   昨日,涨价概念再度大涨。钴概念龙头洛阳钼业、稀土概念龙头广晟有色、煤炭股山煤国际、锂电池概念西部资源等个股涨停。此外,钢铁股八一钢铁大涨超过7%,石墨烯概念龙头方大炭素涨幅超过4%。
   与历史上的涨价题材行情比较,这波行情涨势较凶猛。以锂电池龙头当升科技为例,该股在6月2日见阶段底部16.06元以来,至昨日累计涨幅超过66%,盘中最高涨幅超过70%。
   个股的良好表现直接带动了相关行业板块的表现。自6月初确立反弹趋势以来,12个行业涨幅超过10%,稀有金属行业涨幅最大,达到19.12%;金属非金属新材料涨幅位居第二位,涨幅14.67%;其他如电子、保险、计算机等行业涨幅也均超过10%。这其中,稀有金属、金属非金属新材料、煤炭开采、工业金属、造纸、化学原料等行业大涨与涨价题材关联度颇高。除了上述涨价行业,鸡蛋涨价、维生素涨价、钛白粉等概念板块6月以来也出现大幅上涨。
   锂电池成为涨价题材板块龙头。在新能源汽车积分制政策超预期、特斯拉国产化及Model 3交付在即等利好因素影响下,锂电池产业链下的三元电池材料、钴矿、锂矿等均再现涨价迹象,股价表现更是当仁不让。
   证券时报·数据宝统计涨价题材股票涨幅前十,有6只股票隶属上述产业链。其中当升科技6月以来大涨53.1%,位居涨幅榜首位;华友钴业、寒锐钴业、先导智能等个股涨幅均超过40%。此外,亿纬锂能、洛阳钼业、科泰电源等20多只概念股涨幅超过20%。
   石墨烯概念是另一个牛股辈出的题材,龙头股方大炭素6月以来涨幅52.02%。此外,碳元科技、宝泰隆等个股涨幅也超过30%。
   钢铁股方面,八一钢铁6月以来大涨49.82%,中原特钢、抚顺特钢等个股涨幅超过30%,马钢股份、南钢股份、杭萧钢构等个股涨幅超过20%。
   煤炭股方面,陕西煤业6月以来大涨35.34%,神火股份、兖州煤业、山西焦化、山煤国际等个股涨幅超过20%。
   其他有色金属股方面,翔鹭钨业、金贵银业、云海金属、锡业股份、华钰矿业、驰宏锌锗等个股6月以来涨幅超过20%。
   造纸股方面,晨鸣纸业、博汇纸业等个股6月以来涨幅超过20%;化工原料股方面,纯碱及丙烯涨价造就了部分股票大涨,山东海化、氯碱化工、卫星石化(丙烯涨价)涨幅均超过20%。此外,鸡蛋涨价概念中的民和股份、益生股份、圣农发展等个股6月以来涨幅也超过20%;维生素概念中的花园生物6月以来涨幅超过30%;钛白粉概念中的安纳达涨幅超过20%。
   产品涨价带来的良好业绩及预期是这类股票股价上涨原动力。以煤炭龙头股陕西煤业为例,公司预计上半年净利润54亿元到57亿元,同比暴增20多倍。煤炭、钢铁、有色以及造纸等行业能够畅享产品涨价带来的利润提升,并反映到股价上面。不过,除了梳理出龙头股以外,数据宝还希望能够找到上述涨价题材或行业中股价尚未充分反映的股票。
   数据显示,在煤炭、有色、钢铁、造纸等行业中,6月以来涨幅不足10%的个股有上百只。不过,能够得到机构关注的股票并不多。只有24只股票有超过3家机构预测了公司今年业绩。南山铝业、山鹰纸业、铜陵有色等个股有11家机构预测业绩,银邦股份、岳阳林纸、齐峰新材等15股有超过5家机构预测业绩。

证券时报网,焦点科技(002315):参股公司递交境外上市申请




    证券时报e公司讯,焦点科技(002315)9月5日晚间公告,参股公司慧业天择在北京时间9月4日晚通过开曼公司HuizeHoldingLimited(该开曼公司与慧业天择已完成VIE架构搭建),向美国证券交易委员会(SEC)公开递交境外上市申请。目前,公司通过全资孙公司间接持有HuizeHoldingLimited19.7%的股权。

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