维持担保比例公式

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通俗的讲就是:维持担保比例=(自己的资产+借来的资产)/借来的资产,或总资产/负债总额,比如你有100万资产,融资了50万就是,就是(100+50)/50=300%

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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

光大证券,石油化工行业原油周报第57期:全球原油供给压力加剧 关注中美贸易摩擦的持续影响


    美国敦促OPEC增加原油产量,原油价格涨幅放缓
    特朗普政府要求沙特等国增产以缓解对伊朗实施制裁的影响,叠加国内原油库存意外增加等因素影响,布伦特和WTI原油期货价格分别收于77.29美元/桶和73.92美元/桶。美元指数交投于93.99附近。中国原油期货SC1809价格跟随国际油价走高,收于495.5元/桶。
    美国石油钻井机数增加5台,商业原油库存增加124.5万桶
    美国石油活跃钻井数增加至863台,油气钻机总数增加5台至1052台。美国原油及石油制品总库存增加330.1万桶至18.67亿桶,美国商业原油库存增加124.5万桶至4.18亿桶。
    5月OPEC产量增加,较上月增加3.54万桶/日至3187万桶/日
    5月OPEC持续增产,原油产量为3187万桶/日,较上月增加3.54万桶/日。沙特产量为998.7万桶/日,较上月增加8.55万桶/日;利比亚产量为95.5万桶/日,较上月减少2.43万桶/日。
    相比上周,石脑油、纯苯价格上升,丙烯和丁二烯价格下降。石脑油裂解和MTO价差缩小,PDH价差扩大。
    全球原油市场供应仍面临压力,关注中美贸易摩擦后续影响
    我们上周提到“即使特朗普要求沙特增产,只能改变原油价格上涨的节奏,而不能改变原油价格上涨的结果”,本周来看,特朗普对沙特要求增产、加上美国原油库存意外增加的消息,确实令油价承压。面对美国增产的要求,沙特做出回应:一是准备好在必要时动用石油闲置产能,二是下调了其8月亚洲和欧洲大部分等级原油价格,并下调在美所有等级原油价格。虽然OPEC产量增加,但是原油市场供应仍面临严峻压力。据路透社消息,6月OPEC原油日产量增加32万桶至3232万桶,创下今年1月以来的最高水平,减产执行率从5月份的167%下降至110%。本周一利比亚国家石油公司宣布,从哈里加和祖韦提奈油港的装运遭遇不可抗力,预计有85万桶/天的供应中断;叠加加拿大电力中断导致的原油减产35万吨/天以及尼日利亚输油管道意外停运造成的减产,供给压力依然很大。面对美国的石油禁令和施压OPEC增产的做法,伊朗声称将阻挠邻国的石油出口,甚至会封锁经由霍尔木兹海峡的石油输送;同时,伊朗正向欧洲的石油买家寻求支持,并将和2015年留在伊核协议的五个大国近期召开会议。另外,本周五中美正式确认对对方部分商品加征关税,这些行动可能令全球经济增长受损,进而打击对石油产品的需求,需要持续关注。
    投资建议:高度重视未来原油价格上涨的风险,全面配置上游、农产品以及相关的农化甚至我们之前不看好的油服、煤化工等板块。重点关注上游(中国石油、中国石化和新奥股份)、农化尤其是钾肥(盐湖股份、藏格控股和冠农股份)、氮肥(阳煤化工)、磷肥(云天化)、农药(扬农化工、长青股份和利尔化学)。同时民营大炼化5家公司以及二季度业绩较好的石化化工企业(神马股份、新安股份、华鲁恒升、鲁西化工以及染料等)也将随着原油价格迈入80美元/桶以上将得到极大的催化。
    风险提示:中美贸易摩擦加剧,地缘政治风险,美国产量增速过快。

中金公司,会稽山(601579)2017年一季报点评:并表增厚业绩 行业整合者姿态初显


    1Q17 收入符合预期
    会稽山公布1Q17 业绩:营业收入3.75 亿元,同比增长40.4%;归属母公司净利润0.83 亿元,同比增长41.2%,对应每股盈利0.167 元。1Q17 毛利率同比下降2.7ppt,主要由于并表的乌毡帽和唐宋的毛利率低于会稽山公司,净利率略微提升至22.17%,主要来源于销售费用率的下降。
    发展趋势
    乌毡帽和唐宋17 年全年并表收入约2.6 亿元,显着增厚业绩。1)乌毡帽主打清爽型黄酒,产品性价比较高,在浙北、上海形成销售强势区域。原有团队运营保持独立。2)二者在产品和渠道上与公司形成互补,但毛利率低于公司,预计17 年拖累公司毛利率小幅下滑至42.8%。
    民营机制灵活,横向扩张。1)16 年完成对乌毡帽和唐宋收购,并在当年底通过淘宝网司法拍卖网络平台,拍卖取得塔牌绍兴酒14.78%的股权,已完成过户。2)作为行业唯一上市民企,决策机制灵活、流程迅速,做大黄酒主业的决心坚定,明确提出在条件成熟时,将继续采取收购、兼并、重组等手段整合行业资源。
    费用投入仍显谨慎,未来2~3 年应适当加大对省外市场的营销投入。1)公司销售费用率自2013 年的13.66%持续下降,一季度仅8.88%,显着低于另外两家上市公司。2)扣除并表因素,16年省外市场收入约2 亿元,远低于古越龙山的9.6 亿元营收规模。主体品牌会稽山缺乏省外主导优势市场,草根调研江苏、安徽等地,公司品牌培育和渠道招商布局仍然较为薄弱。3)黄酒品类正处在全国化扩张阶段,新市场消费者尚未建立对品牌的认知,公司应适当加大营销投入,品牌宣传和渠道招商布局,培育消费者。
    盈利预测
    17 年EPS 从0.370 元下调0.9%至0.366 元。我们将2018 年每股盈利预测从人民币0.44 元下调4%至人民币0.43 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2018 年29.8x P/E。我们维持推荐的评级,但将目标价下调6.37%至人民币17.04 元,较目前股价有34.28%上行空间。目标价对应2018 年40x P/E,或者2018 年6x P/S。
    风险
    省外市场费用投入不足,收入或将不达预期。

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海通证券,万科A(000002)当月销售额环比恢复 同比下降


    事件:公司公告9月销售和近期新增项目情况。
    当月销售增速回落。我们判断公司当月销售金额和销售面积增速环比改善与当月推盘量提升有关,符合市场趋势。销售金额同比减少,主要与当期销售项目均价不高,其次大部门项目集中在9月下旬推盘,销售时间较短有关。
    1)公司9月实现销售面积302.5万平,比2017年同期上升10.85%,环比上升17.52%;实现销售金额434.2亿元,比去年同期减少-6.26%,环比上升13.25%。1-9月公司累计完成销售面积2902.1万平,同比增长8.92%;完成销售金额4315.5亿元,同比增长8.95%。
    2)从销售均价看,9月销售均价为1.43万元/平,与2018年1月1.53万元/平销售价格相比略有回落。
    当月新增住宅土地14处,物流用地6处。
    1)9月新增土地权益投资120.01亿元,比2017年同期减少-47.53%;新增土地权益建面225.8万平,同比减少-29.62%。此外,2018年1-9月,公司累计新增土地权益建面2279.64万平,同比17年增加1.36%;2018年1-9月土地权益投资金额1250.57亿元,比17年同期减少-6.61%。
    2)2018 年8月份销售简报披露以来,公司新增物流地产项目6个,合计需支付权益价款15.19亿元。
    投资建议:维持"优大于市"评级。预计公司2018年和2019年EPS在3.29和4.29元。按照10月9日股价21.82元股价计算,对应2018年PE为6.63倍。目前公司RNAV在33.7元,行业2018年平均估值水平6.19XPE,考虑公司龙头特征,我们给予公司2018年9XPE估值,对应29.61元。给予公司合理价值区间在29.61元到33.7元之间,维持"优于大市"评级。
    风险提示:1)涨价引发调控风险:2)行业销售不达预期风险:3)棚改货币化不达预期造成三四线销售增速出现较大幅度下行;4)宏观经济出现较明显下滑导致人均收入下行;5)市场集中度提升速度不达预期。

证券时报网,吉林敖东(000623):2017年实现净利18.7亿 同比增长12%




    吉林敖东(000623)1月15日晚间披露2017年度业绩快报,实现营收30.11亿元,同比增长10.02%;实现净利18.7亿元,同比增长12.22%。公司表示,净利润增长主要系包括对广发证券在内的对外投资收益增加所致。

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申万宏源,纺织服装行业周报:品牌服饰景气度提升 龙头公司投资价值凸显


    一周主要回顾与展望:1)2018年4月我国纺织服装出口额同比减少0.6%。其中,纺织品出口额同比增长7.1%,服装出口额同比减少7%。2)本周Gearbest流量UV升3.5%、PV升9.7%,Zaful流量UV升68.1%、PV升5.5%,Rosegal流量UV升21.7%、PV升16.3%。
    上周重点回顾:5月9-11日申万宏源上市公司交流会在杭州火热进行,纺服团队力邀12家上市公司,交流要点如下:1)跨境通:自营网站2019年前在2-3个中小国家实现本地化,库龄结构优化、中报周转有望进一步提升;2)太平鸟:4月整体收入维持10%+增长,线下同增个位数,线上增长30%以上;3)安正时尚:4月份整体收入增长15%-20%,主品牌持续高速增长,同店两位数以上;4)罗莱生活:线下将增加三四线城市布局,线上京东+唯品体量与天猫接近;5)七匹狼:4月同店增速小幅波动,5月情况良好;6)执御:与供应商合作推进平台化,目前在海外拥有超20万平米仓库、1000+海外员工;7)天创时尚:公司女鞋8大品牌覆盖细分市场,目前电商占比15%,保持30%以上的增长;
    8)拉夏贝尔:百货逐步复苏,17年共9448家零售网点,未来仍持续净开店,新店以购物中心为主;9)健盛集团:2018年棉袜计划生产3.0-3.3亿双,全球生产规模最大,无缝内衣目前设备数量国内第二;10)中路股份/膜法世家:膜法17年利润2.7亿+,18Q1同比增长50%+,实现业绩承诺压力不大,重组正在有序进行中。
    公司动态:1、太平鸟:股东Proven拟减持5250万股(占总股本10.9%)。2、安奈儿:
    回购注销64000股(占总股本0.06%)。3、华孚时尚:监事陈守荣减持18000股(占总股本0.002%)实施完毕。4、嘉欣丝绸:股东凯喜雅增持578万股(占总股本1%)。
    5、健盛集团:1)尚随云因个人原因辞任财务总监,不再担任公司任何职务;2)聘任胡天兴为新任财务总监。6、金发拉比:通过高新技术企业认定,2017~2019年适用15%企业所得税优惠税率。7、拉夏贝尔:股东王胜洪增持H股33万股(占H股股本0.2%),累计持有H股1516万股(占H股股本7.1%)。8、摩登大道:更正一季报业绩预告和现金流量表内容,预计18H1归母净利润5500~8000万元(-47.8%至-24%)。9、牧高笛:财务总监杜素珍拟减持不超过19000股(占总股本0.03%)。
    10、起步股份:募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”拟建的杭州区域运营管理中心的服务区域增加湖南省。
    11、商赢环球:1)第一大股东商赢控股的控股子公司商赢实业与同受商赢控股控制的商赢资产签署股权转让协议,无偿转让商赢体育35%的股权给商赢资产。2)拟设立全资子公司“商赢教育发展(上海)有限公司”。
    12、探路者:拟回购不超过833万股(占总股本0.9%)以激励员工,回购价格不超过6元/股。
    上周纺织服装板块表现弱于市场。上周纺织服装指数上升1.72%,弱于申万A指数0.37个百分点。其中,纺织制造指数上升0.68%,弱于申万A指数1.41个百分点;服装家纺指数上升2.3%,强于申万A指数0.21个百分点。
    行业观点与投资建议:四月因天气等多种原因,50家零售数据相对较弱,但不影响龙头竞争优势持续释放,行业集中度持续提升逻辑;继续推荐业绩持续好转的白马龙头,坚定看好电商领域。1)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、水星家纺;2)优质高端品牌:比音勒芬;3)高成长电商:跨境通、南极电商。

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申万宏源,申万宏源交运一周天地汇:伊朗船队停运征兆已现推荐布局油运 大秦非理性超跌建议低位切入


    航运:推荐中远海能、招商轮船。伊朗船队已出现停运征兆,自8月25日至今以来已有4艘VLCC回波斯湾后无明显航迹,超过正常装卸时间,关注未来6周伊朗运力卸货完毕后是否会闲置。中方确认收到美方贸易谈判邀请,油轮板块潜在收益于中美石油天然气贸易潜在增加,推荐中远海能、招商轮船。BDI近期受VLOC密集交付影响压制情绪持续下跌,关注11月旺季反弹幅度。集运板块建议关注贸易战关税落地、Q4淡季运价底部验证后的抄底机会。
    快递:行业仍在高增长通道。1-8月完成业务量302.6亿件,接近2016年全年完成量,同比增长27.2%。从需求端来看,1-7月实物网上零售额同比增长31.06%,略高于去年同期的30.98%,显示网购需求仍然比较坚挺。单价方面,8月份同城件与异地件的综合单价是8.14元/件,环比增长0.4%,同比下降2.6%,其中异地件均价同比下降仅1.8%。我们判断未来1-2年末端价格将继续延续下行态势,但跌幅将越来越小。从短期来看,旺季即将来临,Q4价格环比增长仍然值得期待。总体来看,加盟系快递公司中短期看成本管控能力,长期看战略布局能力。标的方面,建议重点关注近期有望迎来估值修复的申通快递、业绩增速持续上行的圆通速递、大件快递龙头德邦股份,建议关注具备长期投资价值的顺丰控股和持续跑赢行业的韵达股份。
    航空:本周公布的8月数据显示,各大航司客座率均有明显提升,特别是东航与南航客座率再度升至86%附近,需求保持强劲。9月虽进入传统淡季,但7月8月座收增长趋势仍在持续,高频数据显示客座率和票价仍维持高速增长,整体供需改善方向未发生改变,尤其以上海市场最为明显。巨额汇兑损失更凸显出座公里收入增长价值,目前东航座公里收入增速持续领先,1至8月总体增速维持在5%以上,预计全年座收增速领涨三大航,同等成本压力下整体业绩压力最小。即将到来的冬春航季时刻增速仍将维持在较低水平,供给增速放缓是大概率事件,叠加汇率预期企稳、油价不确定性降低等催化,近期航空板块有望迎来整体反弹。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
    铁路:大秦铁路非理性超跌,构建防守投资机会,再次强调低位布局。我们从秦皇岛港及曹妃甸港港口铁路调入量来测算,8月底以来大秦线日运量应该已恢复至5、6月份高位,但股价非理性超跌13%左右,当前18估值仅8.2倍左右,股息率高达6%,从股息率防守及估值修复角度,当前超跌后构建新的投资切入点,我们再次强调低点切入!同时近期铁路总公司连续发出招标信息,涉及9600KW大功率电力机车188台,C80B运煤车4602辆,“公转铁”政策涉及的第一批机车采购开始落实,仍然利好铁路货运及铁路集疏港港口,除大秦铁路外,另外建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。

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申万宏源,社保改由税务局征收对纺织服装公司的影响:小企业规范成本加大 龙头公司有望强者更强


    事件:税务部门明年起将全面负责征缴各项社会保险费。中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国税地税征管体制改革方案》,明确自2019年1月1日起由税务部门统一征收各项社会保险费和先行划转的非税收入。
    预计社保缴纳将进一步规范,小规模民间企业实际用工成本上升,龙头公司竞争优势凸显。
    1)税务部门征收能力强、效率高,企业社保缴纳进一步规范化。税务部门通过将社保费与工资薪金、个税等进行比对,可有效解决漏交、少交社保问题,保证社保基金及时入库,有效保护参保人权益。2)部分小企业实际用工成本增加,短期经历阵痛加速出清产能,长期助力龙头企业强者更强。征缴力度的提高将避免民间企业缴纳不规范的现象,低效率的企业成本承压,加速出清。公平的市场环境利好规范程度高的龙头公司提高市场份额。
    社保缴纳比例地区差异较大,上市公司整体规范性高于行业平均,影响有限。1)部分高端服装行业直营门店员工质量高,按实际收入缴纳,不受影响。安正时尚、维格娜丝等公司按实际工资缴纳店员社保,不受影响。2)部分品牌服饰分层缴纳,总体轻资产,公司劳动力密集度较低,影响可控。海澜之家、歌力思等公司原分档缴纳,未来缴纳趋严风险仍可控。3)上游优质制造集中度高,寡头格局明确,龙头公司具备议价权,加速小厂出清,利好龙头。上游制造端经过多年调整,行业优质龙头胜出,全行业规范化成本加强时,已具备向下游传递成本压力的能力。另外,随着小厂受成本推升出清加速,龙头强者更强。
    社保缴纳趋严对劳动力密集型企业和平均员工薪酬较高的企业可能发生的潜在影响较大。1)上游纺织制造和下游直营占比较高的品牌服饰人工数量较高。直营9000多家店的拉夏贝尔员工数最多达3.63万人,行业中员工数前三的另外两家公司分别是鲁泰A和华孚时尚,员工达2.5万人;轻资产南极电商员工数最少近300人,大多数公司员工集中在0.2-0.6万人。2)龙头公司人均工资较高,新秀公司成长空间大。我们以费用中的职工薪酬测算人均工资,上海家化/森马服饰/罗莱生活人均工资较高,由于测算不到成本中劳动力占比,制造型企业费用中人均工资较低,总体大多数公司人均工资集中在4000-9000元。3)品牌端人工费用率较高。拉夏贝尔/天创时尚/安奈儿费用率较高,轻资产公司跨境通/南极电商/开润股份人工费用率较低,大多数公司费用率从集中在6%-16%。
    以2017年数据为例,匡算主要上市公司社保中五险细项占职工薪酬的比例,预计占比较高的公司潜在影响较低。1)从公司角度:起步股份/水星家纺/南极电商社保缴纳比例较高,跨境通/比音勒芬/安奈儿的缴纳比例相对较低,主要可能有薪酬分布方差大,高薪员工五险早已交到上限,拉低比例。2)细分项目来看:各公司养老、医疗保险缴纳比例差别较大,且绝对金额较大,另外失业/生育/工伤保险缴纳比例差别较少。
    重点公司2017年社保费用率对净利率的弹性测算显示总体影响可控。1)大部分公司净利率在6%-14%之间,仍能承担社保费用短期略上升,而长期全行业劳动力成本承压,将加速小企业出清,优化行业竞争格局,利好龙头。南极电商/安正时尚/九牧王净利率较高,跨境通/拉夏贝尔/太平鸟净利率较低。2)以当前社保计算,当社保费增加10%时,对跨境通/海澜之家//七匹狼的影响较小,净利润率分别降低0.023/0.053/0.054pcts,而对天创时尚/安正时尚/拉夏贝尔/的影响最大但总体可控,社保费增加10%时,净利润率最多下降0.38pcts。

证券日报,格力电器、上海电气暗战不断 "一进一退" 海立股份(600619)控股权归属仍是悬念




  在海立股份的股权上,格力电器和上海电气暗战不止,大戏仍在上演。
  国庆节前夕,海立股份股东之间的股权争夺战出现戏剧性一幕。在格力电器通过持续举牌获得股权直逼二股东地位之际,海立股份公告称,公司大股东上海电气累计增持5%至25.22%,从而继续拉大与格力电器的持股差距,巩固控股权。
  而原本上海电气的控股地位已较为稳固,事情又横生枝节。海立股份在当天同时宣布刚解禁的二股东富生控股及关联方突然宣布有意退出,欲转让其所持海立股份的大部分股份,目前正在寻找意向方。
  此次,富生控股及一致行动人葛明拟受让的股权约占上市公司总股本的11.14%,让这场股权之争跌宕起伏、悬念丛生。通过增持,目前上海电气持股比例提升至25.22%。而截至7月4日,格力电器持有海立股份比例已达10%。富生控股系股权的出让,极为关键,将左右海立股份大股东地位的归属。
  大股东的进
  董明珠执掌的格力电器对海立股份的看好,已显而易见。
  格力电器通过实际性的举牌动作,已在一年内拿下了海立股份约8663万股,占总股本的10%。
  对于增持海立股份的股权,格力电器的官方说法是"基于对海立股份未来发展的信心以及对其价值的认同",但实际上格力更希望对于空调上游的压缩机产业都掌控。
  董明珠曾公开表示,格力电器压缩机产能远不够用,还需要大量采购海立股份的产品,因此愿意接盘海立股份的股权。但她也曾表示"不谋求对海立股份的控股"。不过,格力从未放弃过海立股份股权的进一步获取,一直在关注着海立股份。
  而格力电器对海立的浓厚兴趣,也引发了海立大股东上海电气的关注。一次次的增持,更是让上海电气感受到了危机。
  中秋之夜,海立股份发布公告称,公司控股股东上海电气及其全资子公司电气香港于2018年7月至9月期间,累计增持公司A股1591.05万股,B股2740.72万股,合计增持比例约5%,持股比例提升至25%。这被业内普遍认为是上海电气对格力的"反击",扞卫其控股地位。
  对于格力是否可能持续增持,业内分析人士丁少将表示:"压缩机作为空调的核心部件,对于格力来说比芯片可能更加重要。增持海立对格力掌控产业链上游资源,作用巨大。格力很有可能继续增持海立,成为其二股东,以保持对海立的更大影响,同时在竞争中通过上游资源打击对手。"
  不过,家电业观察家刘步尘则认为:"从目前来看,格力未必一定要成为海立的大股东,只要在内部拥有较高的话语权即可,格力继续增持的意义不大。但如若格力的竞争对手也借机进入海立,那么格力或还将进一步增持。"
  二股东的退
  就在上海电气和格力电器陷入焦灼之际,海立股份的二股东杭州富生的态度却有点让人看不清楚。
  也同样是在中秋之夜,海立股份宣布公司持股5%以上股东杭州富生及其一致行动人葛明拟转让所持公司A股9654万股,占上市公司总股本的11.14%。本次转让完成后杭州富生不再持有公司股份,葛明仍持有2494万股。
  从转让方对受让方的要求来看,条件并不算苛刻,价格高低和能否拿出现金是决定因素。但此次转让将对这场控股权之争起着决定性作用。
  对于手握现金的格力电器而言,拿下此笔股权,显然如囊中取物。如若格力电器买入11.14%股权,则其持股比例将达21.14%,将对上海电气的控股地位形成极大的威胁。而如果上海电气获取到该笔股权,则其大股东地位将得到稳固,不会再轻易面临危机,但其必须拿出超12亿元的真金白银。

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