上证报讯(记者骆民)中航机电公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元;回购股份价格不超过9.95元/股;回购期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
上证报讯(记者滕飞)岱勒新材28日午间公告,公司近日收到董事及常务副总经理匡怡新、监事会主席李军、北京启迪汇德创业投资有公司的《股东减持计划告知函》,三者股票来源均为首次公开发行股票前持有的股份。
根据公告,匡怡新、李军均以集中竞价方式进行减持。其中,匡怡新拟减持不超过280,000股,不超过公司总股本的0.34%;李军拟减持不超过108,000股,不超过公司总股本的0.13%。
北京启迪汇德创业投资有限公司减持分为两部分,其中以集中竞价方式减持不超过1,648,000股,不超过公司总股本的2%,另外通过大宗交易拟减持不超过3,222,000股,不超过公司总股本的3.91%。
和佳股份(300273)3月1日晚公告,公司当日收到公司控股股东、实控人郝镇熙通知:因资管计划管理方安信乾盛财富管理(深圳)有限公司通知钜鑫3号资管计划到期且无法续期,持有人郝镇熙已委托安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于2月28日通过大宗交易系统减持钜鑫3号资管计划所持有的1466万股,占公司总股本1.86%。至此,实控人被动减持计划实施完毕。
AMOLED成为下一代显示技术的升级方向,全球各大面板厂商积极投建AMOLED产线,国内在建产线多达8条。预估2019~2021年国内OLED贴合设备金额为24、32、25亿元。AMOLED的3D贴合设备原本主要由韩国厂商提供,现在国产替代加速,以劲拓股份为代表的国内设备厂商率先受益。
3D Lamination国产化进程,劲拓股份旗开得胜。韩国三星3D Lamination设备最主要供应商是TOPTEC,国内面板厂的该款设备也均由韩国进口。2019年3月,招标网上显示劲拓股份中标京东方绵阳6代AMOLED产线的两套设备,劲拓股份作为国产替代的代表已经取得一定的突破。
2016年布局光电,下游需求增长可期。光学和生物识别是消费电子板块中较为有前景的子领域,变化与创新较快,赛道优质。公司是目前3D摄像头模组及屏下指纹设备的主要供应商之一,有望受益于下游需求增长。
公司深耕电子整机装联设备行业多年,并不断推出光电模组新品实现双轮驱动。当下核心逻辑在于3D贴合类设备国产替代拐点已至,公司是目前招标网公示中订单落地的唯一国内设备厂商。我们测算未来国内OLED设备投资需求空间较大,公司有望受益于这波国产替代红利,预计公司2019~2020年净利润分别为1.72、2.35亿元,维持“审慎增持”评级。
风险提示:订单落地及收入确认不及预期,行业竞争加剧的风险
e公司讯,元隆雅图(002878)1月17日晚间公告,持有公司2.66%股份的董事王威计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持不超过86.70万股,占公司总股本的0.66%。
公司公告,初步核算2018年归母净利将实现14.5-16.0亿元,上年同期实现归母净利7.92亿元,同比将增加6.58-8.08亿元,同比大幅增长83%~102%。公司18年业绩实现大幅增长,略超我们此前预期。
受益华东核心区域价格走高,盈利有望持续
上峰水泥主要产能位于华东区域,布局类似海螺水泥,18年业绩持续超预期主要是因为华东当地水泥价格不断走高,业绩弹性主要来源于此。根据数字水泥的数据显示,2018年华东高标水泥价格整体中枢显着高于2017年,18年10月之后超过了500元/吨,全年均价同比高出108元/吨;库容比看,华东区域大部分时候库容比水平低于全国平均水平,说明华东区域需求较好,华东区域18年平均库容比不足五成达到47%,17年平均库容比56%,下降的库容比也印证了水泥价格不断走高。
从需求面看,华东经济带增长保持韧性,从各省统计局已经公布的数据来看,江苏省1-11月固定资产投资增速达到5.6%,其中房地产开发投资增长16%;安徽省1-11月固定资产投资增长12.2%,居全国第2位;浙江省1-11月固定资产投资增速达到7.1%,其中交通投资增长26.5%,总体看需求保持稳定增长。从产量来看1-11月华东区域水泥产量保持增长,江苏、浙江、安徽省的水泥产量都保持在5%以上的增速水平。展望未来需求,短期内基建托底,浙江有大湾区建设、亚运会配套建设;江苏省将推动宁淮、北沿江、通苏嘉甬、沪苏湖铁路等重点项目发展。长期看人口,华东经济向好,人口净流入是需求本源,财政收入保障未来建设。
供给端来看,水泥行业自发性进行淡季错峰生产已经成为行业共识,叠加环保因素,使得水泥价格在淡季波动变小,18年3季度水泥行业淡季不淡是最明显的体现,也是水泥上市公司业绩不断超预期的原因之一,预计未来错峰生产也将继续执行。长期来看,华东区域水泥供给侧改革将继续推进,工信部公布的《产业发展与转移指导目录(2018年本)》指出,上海市及江苏省各类风景名胜区将逐步退出水泥产业,浙江省里的杭州市、宁波市、嘉兴市将不再承接水泥产业。预计整体华东区域水泥供需格局好于其他地区,价格有望保持高位,公司将继续受益。
投资建议:持续看好公司的经营战略,深耕华东,布局类海螺"T"型战略,沿江粉磨站靠近终端市场,同时背靠安徽怀宁、铜陵石灰石资源,市场及成本优势兼具。我们预计公司18-19年归母净利由14.06、16.83亿元上升至14.64、16.83亿元,EPS由1.73、2.07元上升至1.80、2.07元,维持"买入"评级。
风险提示:房地产、基建需求大幅下滑,供给侧改革推行不及预期。
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证券时报e公司讯,武汉中商(000785)2月15日下午在深交所举行重大资产重组媒体说明会,公司董事长郝健表示,重组双方已经达成共识,未来不会将武汉中商现有商业零售业务置出上市公司,管理层有信心做好与居然新零售的跨界融合,重组完成后,有信心在新零售方面做出成绩。根据重组计划,武汉中商拟以发行股份的方式收购居然新零售100%股权,后者将实现借壳上市。
e公司讯,酒鬼酒(000799)1月25日晚披露2018年度业绩快报,公司营业收入11.87亿元,同比增长35.13%,主要系华中及华北地区销售收入增幅较大;净利润2.25亿元,同比增27.94%。基本每股收益0.69元。
全景网5月3日讯 三五互联(300051)2017年度业绩网上说明会周四下午在全景·路演天下举行。董事会秘书许欣欣在活动中表示,公司未来将继续加强游戏研发储备,在产品线数量、游戏产品种类等方面不断开拓布局,推出不同类型的网页游戏和移动游戏产品。
核心观点:
事件:美吉姆发布2018年年报,早教业务并表大幅增厚业绩
2019年4月17日,美吉姆(原证券简称为三垒股份)发布2018年度年报。2018年实现营业收入2.65亿元,同比增长49.78%;实现归母净利3,155.15万元,同比增长71.90%;若剔除股权激励费用2,515.3万元,则实现归母净利5,670.5万元,同比增长208.94%;基本每股收益为0.09元/股,同比增长80%;加权平均净资产收益率为2.60%,同比提高1.07pct。公司业绩增长明显主要是因为报告期内公司完成了对天津美杰姆教育科技有限公司的收购,早教业务的并表大幅增厚公司收入以及利润。
教育业务超额完成业绩承诺,早教中心增速超规划;制造业稳定增长
根据年报披露数据,美杰姆2018年实现营业收入3.6亿元,归母净利1.9亿元,超额完成2018年度业绩承诺。美杰姆2018年12月开始并表,并表一个月贡献收入3,301万元,贡献净利2,159万元。截止2018/12/31,美杰姆在全国范围内共有434家“美吉姆”品牌早教中心。相比2018/6/30的389家净增45家,开店速度超规划。楷德教育2018年实现净利润2,893万元,超额完成了2018年度业绩承诺。楷德教育自被三垒股份收购以来,盈利能力持续提升。教育板块预计未来完成后续业绩承诺问题不大。
正式更名“美吉姆”,高管计划增持,彰显教育产业布局信心
2019/4/17,公司公告完成工商登记,公司名称变更为大连美吉姆教育科技股份有限公司,公司证券简称正式变更为“美吉姆”,深耕教育主业决心凸显。2019/3/14,公告公司总经理刘俊君先生计划将不低于交易价款(税后)总额的30%用于增持三垒股份股票,美杰姆管理团队继续与上市公司深度绑定,彰显对未来业务发展信心。
投资建议:维持“增持”评级
我们预计美吉姆2019/2020年将实现归母净利1.64/2.25亿元,EPS分别为0.47/0.65元/股,当前股价对应2019/2020年PE为47.4/34.5X。考虑行业成长性以及美吉姆在A股早教板块的稀缺性及龙头地位,及2019年以来教育板块利好政策发布带来的板块估值中枢上移,给予美吉姆2019年52X PE估值,合理价值24.4元/股,维持“增持”评级。
风险提示
教育政策落地不及预期;早教行业竞争加剧风险;商誉减值风险。
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