中证网讯(记者潘昶安)8月9日,光大证券发布公告,光大证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券(债券通)已于2019年8月8日发行完毕,简称“19光大证券CP005BC”,实际发行总额为30亿元人民币,票面利率为2.71%,为期90天,起息日期自2019年8月8日,将于2019年11月6日兑付。
上证报中国证券网讯(记者孔子元)春秋电子披露年报。2018年,公司全年共实现营业收入177,460.71万元,同比增加2.01%;净利润10,848.92万元,同比减少32.19%。公司年报拟10转4派2.5元。
中金黄金(600489)5月22日晚公告,公司拟分别向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等交易对方发行股份及支付现金购买资产。其中,向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业90%股权;向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。在发行股份及支付现金购买资产的同时,公司拟募集配套资金总额不超过20亿元。
中金黄金本次重组的交易对方为中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资。其中中国黄金系中金黄金控股股东,国新资产、国新央企基金、中鑫基金持有对中金黄金具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂10%以上股份,所以本次交易构成关联交易。
公告显示,中原冶炼厂60.98%股权交易作价47.07亿元,内蒙古矿业90%股权交易作价37.97亿元,合计交易作价85.04亿元。其中79.35亿元对价由中金黄金以发行股份的形式支付,5.69亿元对价以现金形式支付。
公告称,通过本次交易,中金黄金在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强,行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升,有助于增强中金黄金的盈利能力和核心竞争力。
值得一提的是,由于近年来生产经营扩大、技术升级改造等原因,导致中金黄金负债规模较大、资产负债率较高,一定程度拖累了上市公司的经营业绩。中金黄金称,本次交易完成后,随着标的公司生产经营的持续平稳发展以及募集配套资金到位,预计公司的资产负债率将有所下降,资本结构进一步优化。
本次交易完成后,中金黄金将持有内蒙古矿业90%股权。鉴于内蒙古矿业经营业绩稳定,交易完成后能够大幅提升上市公司业绩水平。中原冶炼厂是中金黄金下属的重要黄金冶炼业,随着产能的逐渐释放、规模效应体现,以及本次市场化债转股的实施后,中原冶炼厂的经营业绩将得到较显著的提升。
中金黄金称,为推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署,实现“降杠杆、减负债”的目标,上市公司通过本次市场化债转股引入外部投资者将补充较大规模的流动资金,同时降低财务成本及杠杆水平。引入外部投资者所补充资金能够优化上市公司资产负债结构,有利于促进上市公司抓住行业机遇、完成提质增效,实现经营业绩和利润水平的提高。
值得注意的是,就在5月22日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定深入推进市场化法治化债转股的措施,支持企业纾困化险、增强发展后劲。会议指出,积极吸引社会力量参与市场化债转股,优化股权结构,依法平等保护社会资本权益。支持金融资产投资公司发起设立资管产品并允许保险资金、养老金等投资。探索公募资管产品依法合规参与债转股。鼓励外资入股实施机构。
事项:
公司发行2.49亿元可转债,初始转股价格为17.03元/股。此次募集资金将用于年产1.4万吨锂电池正极材料建设项目。
评论:
可转债落地提升资金实力,正极材料市场需求仍旺盛。此次可转债募集资金用于公司磷酸铁/磷酸铁锂等正极材料的生产建设,近两年公司锂电池材料产品产能利用率均处于100%以上,产销率同样保持在90%的水平,此次扩产后公司产能有望在2020年增加0.98万吨/年至1.4万吨以上,显着提升生产规模。
从下游需求来看,新能源汽车和锂电池在爆发后仍保持较快增长,2018年1-11月新能源汽车产量103万辆,68%的增速较上年有所提升。而具体到正极材料方面,2017年锂电池正极材料总产量约20.8万吨,同比增长28.4%,其中三元(8.6万吨、占比41%)、磷酸铁锂(5.8万吨,占比28%)仍是锂电池正极材料的主力。在新能源汽车产量增速不减的背景下,若正极材料保守预计保持约20%的CAGR,则2020年正极材料产量有望达到37.2万吨,市场空间广阔;同时,公司已与当升科技、比亚迪等客户建立了持续的合作关系,对应客户在三元和磷酸铁锂电池的持续扩产也有助于公司新增产能的顺利消化。
接连收获动力电池回收合作,锂电业务全面推进。11月以来公司分别与北汽新能源、南京金龙、广西华奥等企业签署战略合作协议,拟在全国范围内推进动力电池梯次利用和资源化项目,我们认为未来随着动力电池退役量的提升,公司有望借助合作方在汽车产业的上下游成熟布局,进一步完善动力电池回收网络,落实回收端和销售端渠道。
2019年动力电池回收产值有望实现爆发增长,2021年回收市场产值有望突破100亿元,未来发展空间广阔。而公司拥有技术+资质的双重壁垒,竞争优势明显。目前电池回收市场仍处于跑马圈地的阶段,此次与北汽、金龙的合作将大大拓展公司的业务区域,也有望抢先获得各地区市场并建立完整的回收体系,从而为未来市场份额的扩大奠基。
盈利预测、估值及投资评级。公司PCB化学品主业受益于行业的进口替代下需求高增,仍保持高速增长,虽然受金属价格大幅下跌影响三季度业绩增长略缓,但长期看公司PCB化学品定位清晰技术优势仍突出,而锂电业务产能扩张推进,先发布局和政策与技术支持下有望提高业绩弹性。我们预计公司2018-2020年分别实现归母净利润1.80亿(前预测为1.89亿)、2.72亿、3.75亿元;对应EPS为0.48、0.73、1.00元/股;对应PE为36、24、17倍,维持"强推"评级。
风险提示:贵金属价格下跌;PCB化学品销售情况不及预期;新能源汽车政策执行不到位;电池回收政策推进不到位。
e公司讯,华策影视(300133)1月22日在互动平台表示,没有公司投资、发行的电影参与春节档。公司投资的《战斗民族养成记》将于1月24日上映。
中国证券网讯 金刚玻璃13日早间公告,公司于12日接到股东罗伟广的通知,获悉中信证券对其融资融券账户中部分金刚玻璃股份进行处置,造成罗伟广被动减持17,22,100股公司股份,减持价格为7.211元/股。
本次股份减持前,罗伟广持有公司股份数24,287,100股,占总股本的11.244%,为公司第一大股东。本次股份减持后,罗伟广持有公司股份数22,565,000股,占总股本的10.447%,为公司第二大股东。
公司原第二大股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司持有公司23,154,900股,占总股本的10.72%。本次股份减持完成后,拉萨金刚成为公司第一大股东。
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中国证券网讯(记者 骆民)杭州高新5日晚间公告,公司实际控制人、董事长高长虹提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以截至2017年12月31日的公司总股本66,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增9股。
天际股份(002759)周二下跌9.98%。公司系专业研发、生产和销售家用小电器、电子产品、医疗器械的现代化企业。2016年6月,公司以27亿元收购新泰材料100%股权,从而实施"家电+锂离子电池材料"双主业发展模式。然而,新泰材料连续两年未能完成业绩承诺。最新消息,因计入巨额的业绩补偿,公司2019年上半年净利润预增898%-917%;公司持股5%以上股东拟减持1.99%股份。二级市场上,该股昨日放量回吐,尾盘封住跌停,正遭遇一定抛压。
证券时报e公司讯,河钢股份(000709)3月11日晚间公告,公司拟不低于5亿元,不超过10亿元回购股份,回购价格不超过4.96元/股。公司同时披露2019年度配股公开发行证券预案,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,募资总额不超80亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息负债。
中证APP讯(记者 欧阳春香)博天环境(603603)11月19日晚间公告,国投创新等三大股东拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式合计清仓减持不超过31.35%股份。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份,该股份自2月22日起解除限售并上市流通。
其中,持股15.48%的股东国投创新计划减持不超过 6217.70万股,占公司总股本的15.48%;持股8.96%的股东复星创富计划减持不超过3600万股,占公司总股本的8.96%;持股6.91%的股东鑫发汇泽计划减持不超过2775.79万股,占公司总股本的6.91%。
公告称,本次减持计划系三股东根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定。
Wind数据显示,上述三名股东分别为博天环境第二、第三、第四大股东。11月19日博天环境股价上涨8.51%,报18.10元/股。公司股价11月12日至今上涨36%。
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