上证报中国证券网讯(记者 孔子元)ST中基公告,预计上半年盈利2400万元至3000万元,同比实现扭亏为盈。上年同期亏损8,384.61万元。主要原因为新疆生产建设兵团第十二师五一农场对公司及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司、公司下属全资孙公司新疆中基中番种业有限责任公司、公司下属全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司所属部分土地及地上附着物进行有偿征收取得收益所致。
要点
近期,我们追踪调研了公司渠道商,核心信息如下:
1.四季度厂家主动控货,当前渠道库存较低。
2.公司陆续派遣优秀的省内区域经理至省外重点市场,全面操盘当地的招商和消费者培育工作,支持力度较大。
3.大众消费升级趋势不变,联合口子窖等持续收割省内其他中小品牌份额的现象明显。
观点更新:
年份原浆在省内100~800元价位的成长空间足够大,业务团队深耕至乡镇市场,深度把握全省范围内的大众消费升级。公司在省内已经形成明确的品牌、规模和渠道优势,即便在镇一级市场也能长期派驻3~4人的业务团队,与当地经销商共同开发终端和宴席客户。次高端年份原浆率先在城市地区迎来爆发,我们预计18年收入增长72%,19年仍有49%。乡镇市场普遍在向献礼/古5升级,部分地区古5今年的增速达到50%,县一级市场开始向次高端升级,未来3~5年,我们预计县乡一级将向次高端价位进一步升级。年份原浆在省内形成了良好的区域和价位的递进式升级放量趋势。
安徽白酒年消费量约50~60万吨,我们估计古井贡酒中档及以上在其中占比约8%,进一步提升空间较大。省内中低端品牌因市场主流价位升级而继续萎缩,古井和口子窖持续收割市场份额。
公司是少数具备全国化能力的省级龙头之一,正在坚决推进,但面临着激烈的竞争和高强度的费用投入。作为老八大名酒之一,年份原浆通过央视、高铁站宣传而持续提升品牌力,叠加强有力的渠道模式,公司在中高端价位的复合优势明确。这一优势可以在省外复制,但是人才队伍、费用等对扩张速度有所限制。我们预计公司采取点状突破、逐步推进的方式。公司主要竞争对手为当地品牌以及酱香新锐,竞争激烈,需要持续高强度的营销投入。
建议
由于上调销售费用,下调18/19年EPS1.3%/4.7%至3.28/4.19元。现价对应18/19年17/13xPE,下调目标价4.6%至104.8元,对应18/19年32/25xPE,目标价有88%上涨空间,维持推荐。
风险
如果公司费用投放过于激进,盈利恐不达预期。
上证报讯(记者 骆民)华西能源公告,由于交易双方对本次拟购买资产估值、换股方案等核心条款未能达成一致,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟,存在较大不确定性。为控制投资并购风险,保障投资者对公司股票的正常交易权利,公司决定终止筹划收购唐山境界实业有限公司57%股权的重大资产重组事项。公司股票将于2018年9月19日开市起复牌。
上证报讯 艾德生物10月9日早间公告,近日,韩国食品药品安全部批准了靶向药物克唑替尼的伴随诊断试剂:厦门艾德生物医药科技股份有限公司的人类ROS1基因融合检测试剂盒(荧光PCR法)。该产品为克唑替尼伴随诊断试剂,具有灵敏度高、特异性好、操作简便、适用样本类型广等特点,为肺癌患者的临床治疗提供科学依据。
公司指出,该产品在韩国获批,有利于进一步增强公司海外市场竞争力,对公司未来的发展将产生积极影响。该产品在韩国的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来业绩的影响。
证券时报e公司讯,TCL集团(000100)5月7日晚间公告,证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。
中证APP讯(记者张晓琪)雄韬股份(002733)2月27日晚披露业绩快报,2018年公司实现营业总收入29.26亿元,同比增长10.14%;归属上市公司股东净利润为1.03亿元,同比增长182.79%。
根据公告,报告期内公司实现营业总收入29.26亿元,营业利润7981.33万元,利润总额1.11亿元,归属上市公司股东的净利润1.03亿元,基本每股收益0.29元/股,分别较上年度增长10.14%、69.62%、140.57%、182.79%和190.00%。
公司指出,利润较去年同期增加的原因包括以下方面:报告期内公司氢燃料电池投资建设开始呈现较好的利润收益;锂离子电池业务销售额及利润大幅度增长;越南工厂订单饱满,销售额和利润大幅度提高;努力降低公司产品成本,为客户提供更多的增值服务,从而获得较大的利润增长空间;公司开展系列的开源节流工作,费用支出减少;公司转让前期股权投资项目的部分股权,获得投资收益;公司及子公司获得政府补助资金以及美元升值,汇兑收益增加等。
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挖贝网8月19日,ST沪科(600608)2019年上半年,公司实现营业收入6.13亿元,同比增长25.15%;净利润102.8万元,上年同期为-139.65万元;扣非后净利润102.8万元,上年同期为-139.65万元。
报告期内,公司实现营业收入6.13亿元,同比增长25.15%,主要原因是报告期较上年同期公司加大了商品贸易业务规模所致。
资料显示,公司现有业务主要以大宗商品贸易为主,并逐步向供应链综合服务转型,主要产品包括有色金属、黑色金属、化工原料及生产生活物资等。
迪安诊断(300244)实控人陈海斌质押1625.30万股及解押1625万股
格隆汇8月5日丨迪安诊断(300244.SZ)公布,公司于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌函告,获悉其所持有公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押,其中,质押约1625.30万股,解除质押1625万股。
截至公告披露日,陈海斌持有公司股份约2.03亿股,占公司总股本的比例为32.78%。此次股份质押及解除质押后,其所持有上市公司股份累计被质押约1.33亿股,占其持股的比例为65.37%,占公司总股本的比例为21.43%。
电力设备龙头加速转型。公司是国内能源装备制造龙头,主营清洁高效能源装备、可再生能源装备、现代服务及环保设备等。随着2018年上半年大股东东方电气集团贸易、金融、电站服务、物流等资产注入的完成,公司形成了设备+服务等四大业务齐头并进的布局。
能源基建或助力经济企稳,带动设备制造。在经济下行压力下,基建逐渐发力,能源建设也将发挥重要作用。2018年9月固定投资完成额累计增速企稳回升,电源基本建设投资完成额累计增速降幅收窄。在基础设施补短板的指导下,能源领域重大项目的建设有望加速。
核电重启千亿空间待释放,设备龙头首当其冲受益。在经历暂停后,核电项目的审批重新开放,CAP1400示范堆的核准预示着核电重启已拉开序幕,预计未来两年核电设备每年开工投产6-8台百万级机组,有望释放年均超千亿的市场空间。在此过程中中游设备制造商料将首先受益设备订单的释放,同时随着国产化率的不断提升,国内核电设备龙头的增长空间大有可期。
订单触底回升结构调整,五大驱动助力未来增长。整体来看公司新增订单在2018年出现拐点式回升,公司2018Q1-Q3新增订单228亿元,同比增长24%。核电方面,公司核电主设备市场占有率高,随着核电审批重启后续项目核准,在手近300亿订单将陆续确认收入。海外市场受益一带一路推进,火电、水电和核电设备出口覆盖国家已经从非洲、东南亚等拓展至英国、东欧等地区,且工程能力和服务能力均得到国际客户的认可,2018前三季度出口订单同比增长24%至228亿元。可再生能源装备产业链完备,2018Q1-Q3可再生能源新增订单大幅增长202%至53亿元,合作伙伴遍布国内外。火电水电近年仍有大订单斩获,白鹤滩等大型水电订单的逐步确认保障了公司未来收入。现代服务业随着集团资产的注入完成,高毛利率的金融、技术服务等业务一方面有望提升整体盈利能力,另一方面也有望在服务等方面与装备主业进行良好协同,成本优势有望进一步凸显,成为未来的潜在增长点。
盈利能力叠加运营效率提升。通过纵向和横向比较,公司盈利能力近年都处于回升的通道,综合毛利率受益高盈利资产注入和成本提效,2018Q1-Q3同比增长1.29pct至20.27%。而以前年度存货跌价准备计提额已经出现下降,未来资产减值损失的拖累也有望减小,盈利能力回复可期。同时公司应收账款和存货的体量与周转效率有效提升,经营效率整体有所提升。
盈利预测、估值及投资评级。我们预计公司2018-2020的归母净利润分别为13.05、15.69、19.46亿元,同比增长94%、20%、24%,对应EPS为0.42、0.51、0.63元/股,对应PE为17、14、11倍,对应PB为0.9、0.9、0.8倍,2011年至今东方电气平均ROE为10%,对应平均PB值为2倍,参考2019年ROE预测值7.3%,给予公司2018年1.22倍PB,对应目标价12.7元/股,维持“推荐”评级。
风险提示:国际业务不确定性,核电重启不及预期,工程业务推进不及预期。
近日,东方日升宣布,公司位于墨西哥的117MW项目顺利奠基,正式进入实质性动工阶段。墨西哥杜兰戈州长Jose Rosas Aispuro Torres、卡纳特兰市市长Dora Elena Gonzalez Tremillo、东方日升总裁王洪等一行领导出席了此次奠基仪式。这是公司凭借卓越品牌影响力、高效生产能力等综合实力在墨西哥市场承建的一大型光伏发电项目。
此次项目总装机容量达117MW,预计每年为墨西哥地区稳定供应269068MWh绿色电力。作为此次项目的光伏组件供应商以及EPC承包商,东方日升在一番详尽的实地分析调研后,将为项目建设提供具备高输出率、高发电率、耐高温等多重优势的高效组件,可有效适应当地复杂多变的气候环境。
近年来,墨西哥清洁能源发展迅速且市场前景广阔,已逐渐成为海内外企业投资的热点。在利好政策的驱动下,东方日升已在此市场逐步建立起较为成熟的业务板块。其中,公司建于杜兰戈州等地区300MW项目已进入首期施工阶段,一旦项目全面完工,有望成为墨西哥乃至拉丁美洲装机容量最大的光伏单体电站项目。
东方日升总裁王洪表示:"公司对于墨西哥市场的布局正在稳步推进。此番与多家企业进行合作,东方日升将积极汲取其他企业优势,不断优化升级自身实力,力争为墨西哥、为拉丁美洲以及全球带去更为优质的绿色新能源,以此打造出健康可持续发展的市场新生态。"
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