上证报中国证券网讯(记者 潘建梁)九鼎新材晚间公告,公司实际控制人、控股股东顾清波先生拟向深圳正威(集团)有限公司(以下简称“正威集团”)协议转让19.55%股份,转让价款总额11.53亿元。
公司表示,本次权益变动将会导致公司实际控制人和控股股东发生变化。本次股份变动后,顾清波先生及其一致行动人江苏九鼎集团有限公司合计持有公司63,330,946股股份,占公司总股本的19.05%;西安正威合计持有公司99,000,000股股份,占公司总股本的29.78%,成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为王文银先生。
增资改组顺利完成,国盛证券业绩释放。2017年上半年,国盛证券实现营业收入6亿元,同比上升49%,营收占比由去年同期的33%上升至49%。截至中报期末,国盛证券的营业网点达到244家,实现全国性布局,有助于其业务的扩张。我们认为。国盛证券业绩大幅增长的主要原因是:(1)经纪业务方面,国盛证券中报期内股基交易额达到2178亿元,市场占有率达到0.4%,实现营业收入2.3亿元,同比增长160%。(2)信用业务方面,国盛证券2017年6月末融资融券余额达20亿元,市场占有率达到0.2%,实现利息收入3亿元,同比增长262%。(3)投行业务方面,国盛证券中报期内顺利完成1亿元债券主承销,实现营业收入1126万元,同比增长27%。公司于中报期内对国盛证券增资19亿元以进一步提高其净资本水平,并顺利改组其董事会和监事会,充实管理团队。预计国盛证券业绩将继续快速释放。
参股趣分期,布局多元金融。公司于2016年11月受让北京快乐时代(趣分期)5%的股权。趣分期于2016年扭亏为盈,实现净利润1.6亿元。我们认为,趣分期的快速发展将为公司业绩带来额外支持。公司于2016年11月公告参与设立互联网小贷公司,有望与趣分期实现业务协同。中报期内,公司与趣分期在信托方面进行了深入的合作。另外,公司通过全资子公司深圳华声和华声香港分别进行人民币和外币股权投资管理业务。预计公司将继续充分利用我国互联网、金融领域的股权投资业务机会,积极寻求协同效应,实现外延式扩张。
设立三家科技公司,全面打造科技金融。中报期内,公司设立珠海横琴极盛科技有限公司,依托其进行金融科技板块的运营。截至中报期末,极盛科技已启动核心团队搭建,推进证券IT系统测试和自主研发平台建设。另外,公司于2017年6月新设天津国盛互联科技有限公司和北京国盛互联信息咨询有限公司,分别从事计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术开发业务和经济贸易咨询与企业管理咨询业务。我们认为,三家新设立的科技公司将增强公司在科技金融方面的实力,助力公司向互联网金控平台发展。
顺利出售线缆业务,集中资源聚焦金融。2017年上半年公司线缆业务实现营业收入6亿元,占公司之比由去年同期的67%下降至51%。2017年6月30日公司出售华声实业100%股权,未来将不再从事线缆业务,全力聚焦金融。
投资建议:买入-A 投资评级,预计公司2016-2018 年的EPS 为0.42 元、0.55 元和0.70元,6 个月目标价34.41 元。
风险提示:市场风险,政策风险,运营风险
中国证券网讯(记者 骆民)京天利20日晚间公告,持公司股份1,436.40万股(占公司总股本比例9.45%)的股东江阴鑫源投资有限公司,计划自公告之日起3个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过50万股(占公司总股本比例0.3289%)。
步长制药(603858)9月26日晚披露回购预案,本次回购金额上限为20亿元,价格上限为43元/股,回购期限为不超6个月,回购股票将用于股权激励计划。步长制药今日报收27.3元。
格隆汇8月1日丨智能自控(002877.SZ)公布,公司于2019年8月1日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以3036.15万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
太辰光(300570):2018年净利预增47.84%~64.82%
e公司讯,太辰光(300570)1月23日晚间披露2018年度业绩预告,预盈1.48亿元至1.65亿元,同比增长47.84%~64.82%。报告期内,公司取得了销售业绩的较大增长,同时,受报告期汇率变动影响,公司汇兑收益情况较好。
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全景网4月9日讯欣天科技(300615)2018年度网上业绩说明会周二下午在全景网举办。公司董事长石伟平在活动现场表示,公司产品有间接供货给华为和中兴,能否直接供货取决于客户的商业模式和采购策略,公司会尽最大努力积极开拓市场。
资料显示,欣天科技成立于2005年,于2017年2月15日在深交所创业板上市,公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品,也是移动通信基站中射频器件的核心部件,主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等。
中国证券网讯(记者 骆民)中飞股份30日晚间公告,持公司股份4,815,700股(占总股本的5.3065%)的股东深圳市创新投资集团有限公司及一致行动人黑龙江红土科力创业投资有限公司计划在可减持之日起后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份不超过1,815,000股,占公司总股本的2%。
投资苏宁,须识别苏宁的真实价值所在。市场可能高估了苏宁线上和新零售业务的能力而低估了其线下业务的价值。我们认为线下战场才是苏宁的绝对领域,体现在上游关系、客户维系及全国性渠道拓张。亚马逊和沃尔玛对长期价值的育成和恪守换来了今日全球零售霸主的地位,苏宁的核心价值则在于连锁业态的稳固和规模拓展,这将构筑苏宁长期的护城河。零售云超3,000 家加盟店布局已进一步验证其线下实力。
开篇卓立,但续章散乱,定位需厘清。从6,000 万到近3,000 亿年收入,29年来CAGR 达到32%,苏宁的成长史投射了中国零售业从百货到新零售,从实体到数字化的变迁。但一路披荆斩棘的苏宁当前业务布局极为庞杂,战略定位的能见度下降,且线下核心能力被众多业务板块拖累。
长期守护和延续核心资产与品牌价值成为发展要务。2018 年经营现金流为-139 亿元、扣非净利润-3.6 亿元,苏宁需重新回归赖以生存的连锁业态的核心价值,以严谨和有节奏的方式推进集团战略和中台建设,强化营运资本效率和现金流,重新凸显线下资产的成长空间。
苏宁的增长驱动力在于:1)下沉市场门店的展店计划;2)单店业绩逐步提升;3)中高频品类的扩充;4)上游账期可控、自由现金流转好的趋势。在经历一系列资源配置调优及集团中台建设后,我们认为苏宁运营效果的提升可以期待。
估值与投资建议
我们预测公司2019-21 年调整后的EPS 分别为0.35/0.50/0.72 元;结合两种估值方法:SOTP 我们给予线上业务0.07x 的2019 年P/GMV、线下业务给予14x 的2019 年P/E,苏宁金融股权价值230 亿元,估值为1,218 亿元;DCF 我们给予9.3%的WACC 和1%的永续增长率,估值为1,253 亿元;综合得出目标市值为1,236 亿元或每股价格13.4 元,对应19-21 年P/E分别为32x/22x/15x,本次覆盖给予“买入”评级。
风险提示
1)家电品牌商自建渠道抑制货源2)收购家乐福的经营风险3)下沉市场渗透受阻4)高速扩张背后的掌控力问题5)战略调整与落地效果不及预期
中证APP讯(记者 何昱璞)嘉泽新能(601619)1月23日盘后发布公告,公司全资子公司宁夏泽华新能源关于宁夏嘉泽红寺堡古木岭150MW风电项目被宁夏发改委核准,工程项目估算总投资约9亿元。
据了解,该风电项目建设地位于宁夏吴忠市红寺堡区境内,拟用地面积2.72公顷,项目建成后,有利于开发吴忠市红寺堡区风能资源,促进地方经济发展。
嘉泽新能日前发布2018年业绩预增公告,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元-2.8亿元,同比增长57.61%-69.74%。
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