焦点话题
编者按:日前,上交所与中证指数有限公司宣布调整部分指数样本股,本次调整将于12月11日正式生效,涉及上证50、上证180、沪深300、中证100、中证500等五类指数,共调入91只个股。分析人士认为,指数样本股调整除对指数运行产生一定影响之外,对相关调入标的股的走势也会产生积极影响。今日本文特从市场表现、业绩与机构评级等三角度对上述91只个股进行分析解读,供投资者参考。
近30亿元资金追捧6只个股
在月内市场整体回调的背景下,上述91只被调入个股中亦不乏表现突出的个股。
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述91只个股中,月内有18只实现上涨,其中,紫光国芯(53.05%)、通威股份(24.09%)、宝钢股份(18.90%)、恒力股份(12.96%)、汇顶科技(12.17%)、信维通信(10.68%)等个股涨幅居前,月内累计涨幅均超过10%。
资金流向方面,在月内指数持续震荡的背景下,部分被调入股却成为市场主力资金重点布局的对象,包括宝钢股份(172890.02万元)、鞍钢股份(36182.87万元)、木林森(31266.00万元)、安通控股(22581.46万元)、恒力股份(16132.30万元)、联络互动(15195.06万元)等6只个股月内大单资金净流入额均在1亿元以上,合计净流入金额达29.42亿元。
值得一提的是,从年内表现来看,上述被调入股的整体走势出现了较为明显的分化,包括旭升股份、隆基股份、赣锋锂业、白银有色、华友钴业、万华化学等个股年内股价已实现翻倍,而另一方面,三江购物、苏宁环球、广州发展、皖新传媒、联络互动、利欧股份、中粮糖业、常熟银行、华谊集团等个股年内股价均出现明显回调,期间累计跌幅均在30%以上。
对此,分析人士表示,指数成份股的变动无疑将带动相应被动型指数基金仓位的调整,而机构仓位的变动也将为相关概念股带来投资机会,相关调入股的走势值得关注。
18家公司年报业绩有望翻番
尽管近期两市白马股走势出现分化,但不可否认绩优成长依然是今年A股市场最重要的投资逻辑,在此背景下,通过权重、活跃度等参考指标筛选出的新晋成份股,良好的业绩表现无疑成为它们的共性之一。
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述91家公司中,今年前三季度共有72家实现归属母公司净利润同比增长,占比79.12%。其中,华友钴业(9723.35%)、智飞生物(4118.66%)、诚志股份(2972.00%)、宝硕股份(2950.00%)、龙蟒佰利(1507.54%)、粤泰股份(1428.85%)等公司报告期内归属母公司净利润同比增长均超过10倍,此外,包括陕西煤业、北讯集团、鞍
钢股份、万华化学、新凤鸣等在内的16家公司报告期内业绩也均有同比翻番的出色表现。
值得一提的是,在上述91家公司中,有58家公司已率先披露了2017年年报业绩预告,46家公司年报业绩预喜,占比79.31%。具体来看,包括完美世界、宝钢股份、中粮糖业、赣锋锂业、东软集团等在内的18家公司年报业绩均有望实现同比翻番,而恒力股份、五矿资本、美锦能源、圣农发展、安通控股等公司也有望在今年实现同比扭亏。
从估值的角度来看,上述91只个股中,贵阳银行、陕西煤业、世茂股份等个股最新动态市盈率均在10倍以下,万华化学、鞍钢股份、粤泰股份、常熟银行、宝钢股份、龙蟒佰利、无锡银行等个股最新估值也不足15倍,具备较高的估值安全边际。
逾八成个股被机构看好
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述91只个股的投资机会也受到了研究机构的广泛认可,其中73只个股近30日内均被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超八成。
具体来看,完美世界(18家)、中国国旅(18家)、宝钢股份(17家)、隆基股份(16家)、华策影视(16家)、宏发股份(15家)、欧派家居(15家)等7只个股近期均受到15家及以上机构联袂看好,此外,受到10家及以上机构推荐的个股还包括:申通快递(12家)、通威股份(12家)、华友钴业(12家)、陕西煤业(10家)。
其中,完美世界的投资机会受到了18家机构的看好,12月11日该股将正式成为沪深300指数成份股。基本面上,公司通过整合纵向产业链,强化业务板块之间的联动效应,已逐步打造起“内容+渠道”的泛娱乐业务生态圈。
对于该股,西南证券预计2017年-2019年每股收益分别为1.15元、1.41元、1.73元,归属母公司净利润分别为15.1亿元、18.5亿元、22.8亿元。该券商还表示,可比公司市盈率均值为28倍,但考虑到公司未来在游戏业务方面,尤其是主机业务方面的潜力,以及公司集影视、游戏于一身的龙头优势,给予完美世界33倍市盈率的估值,预计2017年市值为512.4亿元,对应目标价为37.89元,给予“买入”评级。
【巨丰观点】
周一早盘,两市跳空高开后震荡回落直至收盘,沪指跌逾1%,深成指跌0.9%。盘面上,酿酒、石油、纺织服装、输配电气、港口水运等行业涨幅居前,黄金、钢铁、煤炭、保险、银行、房地产跌幅居前;题材股方面,上海自贸、债转股、可燃冰、钛白粉、油气设服、高送转、次新股、CDR概念等板块涨幅居前。
受国际油价大涨刺激,油气设服板块拉升:惠博普涨停,吉艾科技、杰瑞股份、通源石油、洪涛、海默科技、仁智股份涨逾5%。
债转股概念大涨,闽东电力、天津普林、海德股份、摩恩电气、长航凤凰涨停,陕国投A、信达地产等涨停开盘,但未能封住。
上海自贸板块涨幅居前:上海三毛涨停,龙头股份、长江投资、申达股份、上海机场、上海物贸、兰生股份涨逾3%。
巨丰投顾认为沪指3000点保卫战失败重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。6月19日以来,百余家上市公司披露增持计划,部分超跌个股已经出现连续涨停的现象,市场底基本探明。周末央行适时定向将准,预计将释放7000亿元流动性,利于A股筑底成功。目前市场量能依旧低迷,预示底部会有反复。周一欧美股市大跌2%,对A股将有冲击。仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种和有估值优势的白马蓝筹。
【消息面】
1、国资委:进一步加大央企重组力度
近日,国资委召开中央企业重组整合工作座谈会,国资委副主任、党委委员翁杰明指出,要充分认识重组的重要意义和整合融合任务的复杂性、艰巨性,更加注重组织领导、战略引领、文化融合、职工权益、舆论宣传,进一步加大工作力度,扎实推进整合融合,确保实现重组预期目标。
2、央行等五部门合推23条措施全方位深化小微企业金融服务
继央行通过定向降准释放约7000亿元资金支持“债转股”和小微企业融资之后,6月25日,央行等五部门联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》,从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施,督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度。
3、布局业绩高成长中报行情待挖掘
随着上半年尾声将近,A股中报业绩预告渐次出炉,一年一度的中报行情开始露头。统计数据显示,截至6月25日,两市已有1174只个股发布中报业绩预告,其中821家预喜,占比达到七成。业内人士表示,在当前市场偏弱环境下,业绩高成长个股成为资金追捧的热点,投资者可重点关注业绩持续高增长标的。
全景网3月13日讯 溢多利(300381)周三晚间公告,公司持股4.31%的股东正安县态生源企业管理有限公司源计划6个月内,减持不超过877.50万股,即不超过公司总股本的2.16%。
行情回顾:上周医药生物指数上涨8%,跑赢沪深300指数4.2个百分点,申万医药三级子行业中,所有行业均表现为上涨趋势,其中生物制品涨幅最大为9.4%、中药涨幅最小为6.8%。
行业政策:1)为做好2018年抗癌药医保准入专项谈判工作,国家医疗保障局委托相关学协会于7月11日召开部分企业沟通会。10家外资企业和8家内资企业相关代表参加了会议,国家医保局医疗组负责人参会,并就有关事宜与企业进行了沟通交流。2)国务院办公厅发布《关于调整国务院深化医药卫生体制改革领导小组组成人员的通知》。领导小组秘书处设在卫生健康委,承担领导小组日常工作,负责研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,督查落实领导小组会议议定事项,承办领导小组交办的其他事项。马晓伟同志兼任秘书处主任,丁向阳、王贺胜、连维良、余蔚平、邱小平、李滔、徐景和同志兼任秘书处副主任。秘书处具体工作由卫生健康委体制改革司承担。
投资策略:近期国家加快肿瘤药审批及降价进医保解决支付问题,降价对医药行业影响:不在医保目录药品降价进医保对该产品中长期发展是利好;已在医保目录产品,按照对降低关税、增值税同比降低对相关公司影响有限。新版医药目录及临床指南实施、尤其是新医保局的成立将会很大程度上严格执行新医保规定,医药分化更加明显。中药注射剂及其它辅助用药影响显著,增速大幅度下滑;恒瑞医药等公司的刚需药品仍然保持快速增长。投资建议:医药工业增速表面低,更应看重个股。结构化医药牛市很可能贯穿未来5年。7-9月份是年内医药结构性牛市的关键时间点,相对于上半年很可能分化更为明显,业绩催化及估值切换为其核心因素;进入到7月份,当务之急把医药仓位加上来,享受中报行情带来的超额收益。重点配置子行业龙头,选股思路:1)创新药引领医药行业未来,重点推荐恒瑞医药(600276)、长春高新(000661)、乐普医疗(300003);2)疫苗重磅产品快速放量,重点推荐智飞生物(300122)、康泰生物(300601);3)血制品,重点推荐华兰生物(002007)、博雅生物(300294);4)大输液销量回升且价格上涨,重点推荐辰欣药业(603367)、大输液龙头+创新药组合的科伦药业(002422);5)医改政策大力支持社会办医,重点推荐:美年健康(002044)、爱尔眼科(300015),关注星普医科(300143);6)消费升级及高端消费,推动品牌中药需求持续增长。重点推荐:片仔癀(600436),广誉远(600771);7)一致性评价推动仿制药产品升级和集中度提升。重点推荐高端制造龙头华东医药(000963)、华海药业(600521);8)受益于网售处方药及医药分家,重点推荐老百姓(603883)、益丰药房(603939);9)按摩椅进入爆发期,需求快速释放。重点推荐奥佳华(002614),关注荣泰健康(603579)。
昨日,创业板指表现抢眼,低开后震荡上行,收盘上涨3.16%,震幅达5.10%。沪指虽以绿盘报收,但跌幅已由盘中最高的近2%收窄至0.61%。对此,分析人士表示,整体来看,沪深两市存止跌企稳的迹象,昨日部分个股已率先展现出反弹意愿,从盘中大幅下跌到收盘大涨,十分活跃。在博得眼球的同时,这些个股的后市表现也值得关注。
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日两市有37只个股盘中最大跌幅在5%以上但收盘涨幅超5%,震幅达10%以上。具体来看,光一科技、国立科技、九典制药、盘龙药业、贵州燃气和名雕股份等6只个股实现涨停,另外,名臣健康、久远银海、大理药业、航新科技、大恒科技、大港股份和贤丰控股等个股涨幅均在7%以上。
从昨日资金流向来看,上述37只活跃股中,有30只个股处于大单资金净流入状态,贵州燃气(8898.42万元)、名臣健康(4697.75万元)、名雕股份(3890.62万元)、盘龙药业(3860.47万元)和航新科技(3270.63万元)大单资金净流入额居前五,御家汇、科创信息、国立科技、哈三联、中国软件、韩建河山、动力源和光一科技等8只个股大单资金净流入额也均超1000万元,上述13只个股昨日合计大单资金净流入额达3.71亿元。
通过记者进一步梳理发现,上述37只个股主要呈现以下两大特征:
一、中小盘股占主流。上述37只个股中,有26只个股为中小创股,占比逾七成。从最新总市值来看,有34只个股最新总市值在百亿元以下,亚太实业(19.91亿元)、祥龙电业(20.44亿元)、恒锋信息(21.30亿元)、澄天伟业(25.91亿元)、国立科技(25.91亿元)和名雕股份(26.85亿元)等个股最新总市值在30亿元以下。
二、业绩较为优异。上述37家公司中,截至昨日共有27家公司披露年报或年报业绩快报,20家公司年报净利润同比实现增长。其中新亚制程(527.21%)、御家汇(114.85%)年报净利润同比增幅均超100%,弘信电子、新余国科、澄天伟业和九典制药等公司年报净利润同比增幅均超20%。
有市场人士表示:上述37只盘中深V反弹个股成长性特征,或预示着绩优成长股短期仍将处于市场风口。
值得一提的是,上述37只个股中,旭升股份、珀莱雅、御家汇、弘信电子、航新科技和久远银海等6只个股近30日内均被机构给予了买入或增持等看好评级。对于昨日涨幅及资金净流入额均居前的航新科技,中信建投证券表示:受益于民航业的快速发展与空军装备建设的持续推进,公司航空维修与设备研制业务将迎来机遇期,ATE设备有望爆发,未来业绩持续增长可期。看好公司未来发展前景,预计公司2017年至2019年归属于母公司的净利润分别为0.73亿元、1.53亿元、2.18亿元,给予增持评级。
本周行业重要趋势:
中美经贸磋商结束,就扩大对华出口、保护知识产权等问题交换意见,在部分领域达成共识,在一些问题上仍存较大分歧,贸易战向谈判逐步倾斜。
5月3-4日,国务院副总理刘鹤与美国财务部长姆努钦率领的美方代表团就中美经贸问题进行讨论,就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、关税等问题交换意见,在有些领域达成了一些共识,在一些问题上还存在较大分歧,双方同意就有关问题保持密切沟通并建立相应工作机制,贸易战逐步向谈判的方向开始倾斜。
中兴通讯向美商务部补充材料,美国出口制裁或现转机。
中兴收到美国商务部工业与安全局(BIS)的指引,中兴将按程序提供资料,在必要时考虑采取美国法律下可行的行政或法律措施。在中美双边贸易谈判的大背景下,中兴获准向美商务部提交补充资料,制裁事件后续或有转机。
本周投资观点:
资管新规落地市场压力逐步消除,中美贸易磋商及高层对话顺利,贸易战向谈判发展,对相关行业压制有望逐步减弱。年报/一季报披露完毕,部分遭错杀板块或有反弹机会。我们认为市场回归价值投资趋势不变,聚焦基本面和成长性,建议注意短期市场情绪过度悲观风险,重点关注短期遭错杀的有业绩、有催化剂、估值低、高成长标的长期布局机会。
1、通信行业内业绩高增长唯光通信,年报一季报再次确立市场信心,下半年集采供求关系持续紧张有望进一步得到确认,6月5G 独立组网标准落地。
重点布局板块长期投资机会:
1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,14倍)、通鼎互联(预计18年10.0亿利润,+67%,17倍)、中天科技(预计18年27亿利润,+30%, 11倍)、杭电股份(预计18年3.0亿利润,+201%,16倍);建议关注:烽火通信(预计18年10.3亿利润,+25%,28倍);
2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年8.9亿利润,+448%,36倍),择机关注:光迅科技(预计18年3.39亿利润,+1.5%,47倍);
2、5G 是通信未来大趋势,国家多次发文力推2020年商用,投资体量较4G 提升很大,建设周期预计不会太长。行业龙头中兴受美制裁,关注后续协商进展,建议关注:中兴通讯(A 股设备龙头5G 最直接受益,对美协商有所进展,预计18年51亿利润,+11%,24倍);择机关注:烽火通信。
3、关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,25倍);2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,21倍);3)物联网龙头:宜通世纪(预计18年3.1亿利润,+36%,27倍)、日海通讯(预计18年2.3亿利润,+123%,37倍)、拓邦股份;4)IDC 龙头:光环新网(预计18年6.3亿利润,+38%,33倍);5)专网通信:海能达(预计18年7.4亿利润, 26倍);6)其他细分领域龙头:网宿科技(CDN 龙头预计18年10亿利润,32倍)、梦网集团(云通信龙头,预计18年3.6亿利润,+29%,24倍)。
风险提示:运营商资本开支下滑超预期,新技术研发风险,美国贸易战升级
大同证券股票佣金多少
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.15%,A股成交量145.84亿股,成交金额1289.18亿元,比上一个交易日减10.06%。个股方面,926只个股上涨,其中非ST股涨停23只,2344只个股下跌,其中非ST股跌停28只。从申万行业来看,采掘、银行、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.07%、0.86%、0.80%;建筑材料、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.78%、1.70%、1.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
采掘 1.07 34.54 -31.92 蓝焰控股 3.62
银行 0.86 56.67 3.98 平安银行 2.47
非银金融 0.80 62.33 8.43 锦龙股份 10.01
食品饮料 -0.15 53.48 -29.86 西藏发展 -7.01
公用事业 -0.32 50.77 12.23 清新环境 -9.94
国防军工 -0.35 32.12 16.37 新研股份 -5.55
家用电器 -0.44 23.40 -26.57 科沃斯 -6.94
钢铁 -0.50 19.55 -29.91 *ST抚钢 -5.10
有色金属 -0.60 68.59 -12.03 明泰铝业 -7.55
电气设备 -0.62 52.63 -5.19 睿康股份 -10.07
纺织服装 -0.75 10.22 -15.35 柏堡龙 -9.96
综合 -0.77 7.30 7.39 西部资源 -7.31
化工 -0.83 104.69 -12.69 英力特 -9.96
通信 -0.88 48.36 -20.92 光环新网 -10.01
机械设备 -0.89 59.57 -17.66 上海亚虹 -10.00
房地产 -0.94 35.99 -12.54 中洲控股 -10.01
传媒 -0.98 38.61 -15.03 盛讯达 -10.00
交通运输 -0.98 34.26 -18.88 飞力达 -10.03
建筑装饰 -1.18 34.32 -13.15 勘设股份 -6.31
医药生物 -1.31 95.16 -19.43 健康元 -10.05
商业贸易 -1.31 20.29 3.78 兰生股份 -10.01
休闲服务 -1.33 6.64 -34.32 新智认知 -5.39
汽车 -1.35 43.41 -22.08 万里扬 -9.99
轻工制造 -1.36 27.02 -18.87 顶固集创 -9.71
农林牧渔 -1.58 26.07 -0.97 正邦科技 -8.46
电子 -1.62 115.64 -13.05 东山精密 -9.99
计算机 -1.70 95.52 -5.81 朗科科技 -10.00
建筑材料 -1.78 31.84 5.81 华新水泥 -6.85
上周基本金属价格回落,锡铜供应趋紧。上周LME铅、铜、锡、锌、镍、铝涨幅依次为0.36%、-1.09%、-2.44%、-3.05、-3.10%、-6.6%、-10.59%。随着俄铝被制裁事件逐步缓和,伦沪铝逐渐回吐此前涨幅,但氧化铝仍较为坚挺。我们认为俄铝事件加大了短期铝价波动,但不改国内铝市基本面否极泰来的中长期趋势,权益资产具备一定底部价值。上周全球铜矿供给端再生变数,嘉能可旗下LomasBayas铜矿、必和必拓旗下Escondida铜矿罢工预期又起,自由港旗下Grasberg铜矿生产可能受到印尼环保政策影响,铜矿供给将延续偏紧格局。上周公布的3月锡矿砂及精矿进口量为8004吨,同比减60%,主要是缅甸矿产量下降,缅甸进口量下降60%所致。考虑到缅甸对全球锡精矿供给边际影响大,随着缅甸矿产量和品位下滑,全球锡供需将进一步收紧。
上周美债走强,贵金属价格回落,继续看好黄金配置价值。上周10年期美债收益率突破3%,贵金属承压,Comex黄金下跌1.09%,Comex白银下跌3.68%,短期看,美国财长努钦近期表示将赴京谈判,贸易战引发的避险情绪也得到一定缓和,且美债连创新高,美联储加息预期提升,对金价构成压制。但中长期看,2013-2015年的加息预期已经使得黄金利空出尽,接下来加息只是对再通胀的确认,实际利率将受到系统性压制,黄金向下风险仍较为有限。在中美修昔底德陷阱和美元霸权主义之间中长期矛盾的作用下,后续各类地缘政治风险事件发生概率将系统性上升,美元货币体系也备受考验,黄金作为对人类信用体系的对冲,仍具有较好的配置价值。
上周,MB钴价继续上涨,钴盐价格小幅下跌,钴板块前期利空已逐渐消化,配置吸引力逐步上升。4月25日MB低等级钴报价43.7(+0.15)-44.45(0)美元/磅,4月27日MB报价不变,硫酸钴和氯化钴价格出现小幅下跌。站在目前时点,我们认为钴板块龙头标的的配置吸引力正逐步上升,一是伴随着硫酸钴等细分品种价格小幅调整,前期钴板块大幅回调,龙头标的2018年PE已被显著挤压至18x以下。二是新能源车产销量有望持续强劲,缓冲期过后高端爆款车型有望持续涌现,我们预计将带动新的一波钴产业链的强劲补库,钴价在短暂调整过后有望进一步创出新高,钴板块重估有望到来。
上周,碳酸锂价格继续下跌。上周电池级碳酸锂价格下跌3000元/吨(143,500元/吨),工业级碳酸锂价格下跌1000元/吨(133,500元/吨)。考虑到一是18年有效新增产量仍有限,供需维系紧平衡;二是电池和正极材料库存出清,新能源车产销量有望持续超预期,边际需求有望向好。
继续看好钴金银,关注锡铜铝。钴板块关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、合纵科技、道氏技术等;贵金属重点关注银泰资源、山东黄金、赤峰黄金,紫金矿业,中金黄金、兴业矿业、金贵银业等。锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格控股。再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估,建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业以及锡相关标的。
风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。
受美国总统特朗普在推特上提议苹果在美国生产的言论的影响,9月10日A股苹果概念股普跌,立讯精密、欧菲科技、信维通信跌停,领益智造、安洁科技等苹果供应商跌幅超8%。对于股价大跌,证券时报·e公司记者咨询了多家A股苹果供应链重要企业,均回复称没有受到关税问题影响。
机构抛售苹果概念股
9月7日,苹果在致贸易官员的一封信中表示,美国拟议中的新一轮对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品,包括苹果手表AppleWatch、AppleAirPods耳机、部分Beats耳机和新的HomePod智能扬声器。苹果公司对此表达了担忧,称“这些关税必然将损害美国企业及美国消费者的利益”。苹果的担忧也反映到了股价上。上周五(9月7日)尾盘,苹果股价瞬间跳水,由涨近1%转跌近1%。
不过,美国总统特朗普反而将了苹果一军。特朗普9月8日在推特上写到:“由于我们也许会对中国征收大量关税,苹果产品价格可能会上涨——但有一个简单的解决方案,苹果公司不用交关税,甚至还能反过来拿奖励。让苹果的产品在美国进行生产,而不是在中国。”
受到上述言论的影响,A股苹果概念股昨日出现大幅下挫。其中,立讯精密、欧菲科技、信维通信三只股票跌停,水晶光电、百华悦邦、领益智造、安洁科技等跌幅均超过8%。若按照东方财富分类的49家苹果概念股来看,昨日整个概念板块缩水超过400亿元。
盘后的龙虎榜数据显示,苹果概念股的卖出主力为机构。其中,欧菲科技呈现出机构博弈的情况。买入前五席位中有3家为机构,卖出前五席位中有4家机构,机构净卖出9990万元。而深股通专席在买入8808万元的同时,又卖出7096万元。
立讯精密机构净卖出力度较大,4家机构席位合计卖出3.37亿元,只有1家机构买入3025万元,机构净卖出3.07亿元。立讯精密的买卖席位上也均出现深股通专用席位。
信维通信也基本是机构在博弈。买入前五席位中有4家机构,卖出前五席均为机构,机构净卖出额为8555万元。此外,中际旭创和东山精密也均呈现出机构净卖出,中际旭创机构净卖出额度也超过5000万元;东山精密净卖出力度则较小,为1925万元。
多家公司回应未受影响
对于股价大跌的情况,证券时报·e公司记者咨询了多家A股苹果供应链重要企业,均回复称没有受到关税问题影响。
蓝思科技董秘彭孟武表示,每当有关于涉及美国要求苹果搬回美国本土市场的话题,投资者心理就会受到影响,对公司所在行业来说,去美国制造是不可能发生的事情。蓝思科技早前就做过测算,即便对产品加征25%的关税,在中国生产的产品成本也要低于转移到美国。
9月10日,欧菲科技董秘肖燕松在券商电话会上表示,市场对特朗普推文反应让人震惊,目前公司物料没有涉及到苹果AppleWatch、AirPods等产品,公司主要产品用于苹果iPhone和iPad,关税问题对公司没有影响,苹果也没有单独就此事来与公司沟通。
肖燕松表示,欧菲科技在苹果产业链重要程度保持上升,而中国形成的光学产业链是难以替代的。当前美国本土没有一家规模化的摄像头厂商,即便是两到三年时间也不可能做出摄像头产业。为满足本土及海外客户全球市场的拓展需要,欧菲科技也在考虑去印度设厂。
欣旺达董秘曾玓表示,中国已经形成了全球最大的电池产业链,是贸易摩擦中最抗击打的行业之一。关于美国发动的贸易战,公司与苹果方面做了沟通,得到的反馈是不会受到影响。
昨日收盘后,信维通信在互动平台上表示,美国拟实施的贸易政策并未对公司业务及生产运营产生不利影响。公司产品也主要交付给客户在国内的保税区以及日韩等海外的模组加工厂,并不是直接出口到美国,因此美国无法对公司产品征税。目前公司与美国客户的合作正常顺利推进,现在是每年出货旺季,公司正加班加点全力配合客户完成各类产品的交付,良好的发展基本面没有发生变化。
实际上,此次引起市场担忧的主要还不是特朗普施压苹果制造回到美国,这是短时间难以实现的。但苹果产品进入2000亿美金的加税列表,直接引发了市场对供应链利润的担忧。
不过,记者对A股苹果产业链公司进行采访发现,没有公司表示已受到美国关税问题的影响。
安洁科技董秘办表示:“上周五公司所在地的商务局人员曾到访公司,对美国拟加征关税事项做专项调研,公司财务部反馈当前没有受到影响。”
东山精密副总经理王旭表示,苹果在公司的业务营收占比正逐年降低,到明年iPhone对东山精密利润占比降至50%。如果未来美国政府继续加征关税,东山精密也是可以积极应对,公司可以在墨西哥、加拿大或印度等市场布局,对美国本土销售的5000多万手机,放到这些国家组装再销售到美国。未来公司也会考虑根据客户需要到海外市场布局,以防范风险。
【成交】元旦假期成交同比整体回落,二线降幅最大达-18.6%。12月一手房成交环比反弹,整体环比上升8.4%,同比跌幅扩大至12.6%。;二手房成交方面,同环比持续修复。周成交方面,环比反弹,同比跌幅收窄,一、三线城市成交环比分别增长36.3%和32.3%,二线环比下跌1.3%。【土地】12月百城土地供应面积同环比均下行,环比下降22%,同比下行43.3%。在价格方面,一线同比涨幅扩大至42.2%,环比下行为3.0%,二线同比涨幅扩大至35.3%,环比反弹,三线同比涨幅收窄至39.3%,环比下行20.4%。【推盘】一线城市中,上海居前,广深较少,上海12月推盘达到20个,根据我们统计的1线4城推盘数量环比大幅回落为-75%。【库存】库存整体走高,但去化提速。其中一线城市去化周期8.19个月,二线城市去化周期8.7个月,三线城市去化周期14.8个月。
政策面:中央经济工作会议:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁,保护租赁利益相关方合法权益,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,保持房地产市场调控政策连续性和稳定性,分清中央和地方事权,实行差别化调控。北京保障房任务已超额完成,至11月底已竣工90517套(今年投资完成度不差)。
公司动态信息
上市公司:【电子城】:收到公司董事潘金峰先生、公司监事陈鸣先生的书面辞职申请(近期刚交流过,有兴趣的同志可电话交流);【华侨城】:公司控股股东华侨城集团拟将其持有的深圳华侨城公司5.3亿股无偿划转给诚通金控2.66亿股、国新投资2.66亿股,分别占总股本的3.24%,不触及要约收购(国企改革的常规一步,优化股权结构)。
2017年完美收官,展望2018年,整体调控政策仍将延续,而基本面平稳向下,板块将呈现价值分化的格局,能够持续依靠集中度提升实现业绩超行业增长的企业,具备更强估值修复动力。我们建议关注价值洼地(万科、保利、招商蛇口、华侨城、金地)、寻找基本面嬗变房企(阳光城、中华企业)、把握存量市场机遇(新湖中宝、滨江集团、光大嘉宝)。