市场回顾:沪深300下跌1.13%收3134.95,非银金融(申万)上涨1.52%,跑赢大盘2.65个百分点,涨幅在申万28个子行业中排第1名。其中保险板块涨幅最大,上涨2.49%;其次是券商板块上涨0.62%;多元金融板块则下跌1.16%。个股方面,本周券商板块中锦龙股份涨幅最大,上涨9.78%;而保险板块中中国平安涨幅最大,上涨2.74%;多元金融板块中香溢融通上涨13.01%,涨幅最大。
券商:本周券商9月月报公布,可比口径下,32家券商合计实现营业收入156.35亿元,环比增长68.66%,同比下降9.21%;实现净利润54.89亿元,环比增长201.29%,同比下降18.78%,业绩环比增长主要系8月低基数因素叠加9月份IPO业务有所转暖(9月IPO发行规模130.86亿元,环比增长172.52%)。净利润方面,券商亏损情况有所好转,净利润为负的券商由8月份的9家降为3家。另外方正证券9月净利润实现10.07亿元,排名第一,主要系收到民族证券现金分红9亿元。近期一行两会负责人提出多项措施缓解企业融资难题,化解上市公司股票质押流动性风险,股票质押业务风险对券商估值的负面影响预计会有所好转。虽券商业绩承压且未出现明显改善的迹象,但短期情绪好转有望带动估值抬升,建议关注中信证券(600030)、华泰证券(601688)。
保险:本周上市险企公布保费数据,1-9月中国平安/中国太保/中国人寿/新华保险累计实现保费收入同比+19.11%/+14.44%/+4.11%/+11.32%,整体较1-8月累计保费收入增速有微小下滑,主要系去年9月份各大险企炒停售情况下同比基数高,但基本符合市场预期。其中中国平安1-9月个险新单同比增速为-2.83%,降幅进一步收窄。考虑到四季度保费收入基数走低,四季度业绩增速将进一步好转,保费端情况无需担忧。而资产端方面,近期10年期国债到期收益率在3.6%附近震荡,美债收益率上行背景下国内长端利率下行压力有限。另外,750日平均国债到期收益率仍保持拐点向上,准备金持续释放进一步增厚险企利润,预计上市险企年报表现亮眼。当下险企PEV估值处于历史较低水平,建议积极关注中国平安(601318),新华保险(601336)。
风险提示:股票市场低迷,监管政策变化
手机销量再次探底,全年预计先抑后扬。中国信通院发布的全国手机销量数据显示,7、8月国内手机出货量3697、3259.5万部,同比下降14%、20.94%。8月较7月销量环比下滑11.85%。
尽管国内手机销量仍处底部,但是手机厂商明显加大了市场推广力度。7月总计公有92款新机上市,同比增长114%,该数据已连续3个月增长。而且AI、人脸识别、3摄像头等新技术开始全面应用,相信上半年新科技雷声大、订单雨点小的情况将在下半年缓解,产业链复苏仍值得期待。
产业链上游需求强劲。舜宇光学科技、丘钛科技公布的8月出货量同比环比较7月份又有大幅增长。舜宇摄像模组同比、环比分别上涨36.4%、73.3%,而7月份则是10.3%、-25.3%。丘钛科技摄像头同比、环比增长92.5%、25%,而七月份则是21.7%、-4.3%。显示国内手机厂商在为新机积极备货,国内手机销量有望9月摆脱低迷,10月实现正增长。
本周苹果新机发布,本土新机亦有望井喷上市,对产业链拉动明显。受贸易影响电子元件行业连续3个月下跌,跌幅达35%。多只个股估值处于历史低,建议超配。推荐:舜宇光学科技、通达集团、ASM太平洋。
手机销量再次探底,全年先抑后扬手机销量再次探底。中国信通院发布的全国手机销量数据显示,7、8月国内手机出货量3697、3259.5万部,同比下降14%、20.9%。8月较7月销量环比下滑11.85%。
尽管国内手机销量仍处底部,但是手机厂商明显加大了市场推广力度。7月总计公有92款新机型井喷上市,同比增长114%,该数据已连续3个月增长。而且AI、人脸识别、3摄像头等新技术开始全面应用,相信上半年新科技雷声大、订单雨点小的情况将在下半年缓解,产业链复苏仍值得期待。
产业链上游需求强劲,产业链复苏在即从舜宇光学科技、丘钛科技公布的月出货量数据来看,手机产业链上游订单强劲,印证了下游行业需求复苏的判断。舜宇镜头出货量环比连续7个月提升,显示出强劲的复苏态势。
关注苹果新机发布,望带动行业景气度回升根据苹果官网展示的信息,发布会将于北京时间9月13日凌晨1点召开。根据新浪众测获取的消息,今年Apple也将发布3款机型,3款手机的正面已经全部变为类似iPhoneX的刘海屏。主要更新有:
6.5英寸iPhoneXsPlus(max)、5.8英寸iPhoneXs均采用OLED屏幕,背面配双摄;6.1英寸iPhone9采用LCD屏幕,背面配单摄。
iPhoneXs、Plus搭载新一代A12处理器、4G云存、64/256/512G内存颜色增加,iPhoneXs、Plus有黑银红三种配色。iPhone9则还增加了橙、蓝共5种配色国内将推出双卡双待iPhoneXs、Plus种定位、多种配色、双卡双待,这些“接地气”的更新预示着新iPhone大卖,并有望带动行业景气度从底部回升。
与往常的iPhone更新小年一样,今年推出的三款iPhone与2017年新发布的iPhoneX仅在屏幕大小与硬件方面有所升级,并未在外观、功能上有重大革新。这给了国内手机厂商宝贵的追赶时间。3D人脸识别别、AI芯片、全面屏等技术将成为国内品牌新机型的标配。上半年由于新技术应用低于预期,导致产业链公司去年的巨大投入无法变现、中报业绩下滑。相信该情况将在下半年很大好转。
结论:超配手机产业链,成长看舜宇,通达、ASM被低估港股手机产业链自去年11月意识到下游需求转弱、到今年上半年库存出清、再到下半年上游订单转暖,暗示国产手机销量已经触底企稳。本周苹果新机发布,随后本土新机有望井喷上市,对产业链拉动明显。全年手机销量先抑后扬更加明确。受贸易影响电子元件行业连续3个月下跌,跌幅达35%。多只个股估值处于历史低,建议超配。推荐:舜宇光学科技、通达集团、ASM太平洋风险提示:
新iPhone销量的预期较高,若实际销量不如预期可能会带动整个板块下行。中美贸易摩擦仍未结束,若特朗普坚持对后续2670亿美金进口商品征税,则市场情绪恐再受打压。
受益于猪价反弹,昨日猪肉指数大涨6.2%,创两年来最大单日涨幅,在所有概念板块中涨幅也排名第一。雏鹰农牧、正邦科技、金新农、天邦股份、牧原股份、益生股份、温氏股份等7只概念股均涨停。
8月份以来,全国生猪均价持续快速上涨,均价周环比上涨3%以上,且南北方猪价齐涨。数据显示,8月5日、8月6日,全国瘦肉型猪的出栏均价涨至14.41元/公斤。大部分地区猪价均有所上涨,部分地区两日累计涨幅达0.5-0.9元/公斤。猪价上涨有利于生猪企业销售收入改善。
从昨日涨停板封单手数看,雏鹰农牧封单最大,收盘时买一席位仍有32万手挂涨停价,约1.53亿元资金。从主力资金流向来看,雏鹰农牧蝉联榜首,主力资金净流入2.25亿元。
猪肉价格年内持续走低
猪肉指数今年以来持续走低。截至昨日收盘,猪肉指数累计下跌8.44%。
多数猪肉概念股年内走势也不甚理想。剔除次新股华统股份,仅5只个股年内股价上涨,分别是牧原股份、海大集团、龙大肉食、唐人神、新希望。其中,牧原股份年内涨幅最大,今年以来累计上涨41.24%。值得注意的是,牧原股份半年报生猪业务毛利率同比下滑明显,去年同期生猪业务毛利率为51.39%,今年上半年已经降到34.34%。
下跌个股中,跌幅最大的是康达尔,今年以来该股已累计下跌30.01%。康达尔预计2017年上半年净利润亏损0.28亿元至0.34亿元,比上年同期下降291.1%至332.1%。跌幅较大的还有绿庭投资、得利斯、广弘控股、新五丰、天邦股份等。这些年内跌幅较大个股上半年净利润大多呈下降趋势。
猪肉概念股的低迷走势与猪肉价格走低不无关系。今年春节后猪肉价格连续5个月下降,根据商务部监测,上半年全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤22.62元,比去年同期下降10.2%。6月末为每公斤20.78元,比年初下降了14.5%,比去年同期下降19.4%。
商务部新闻发言人高峰在上个月的例行新闻发布会上曾表示,下半年,随着生猪存栏逐步回升,预计猪肉产量将继续保持增长态势。猪肉价格总体上仍然有一定的下行空间,但短期内大幅下跌的可能性不大。
行业龙头走势欠佳
温氏股份昨日涨停,股价创近一年半来最大单日涨幅。作为创业板市值最大上市公司,同时又是农林牧渔业最大上市公司,温氏股份上市以来的市场表现不尽如人意。2015年11月2日上市后,股价震荡下滑,上市至今(首日除外)已累计下跌38.17%。曾在2016年一举夺下创业板“最赚钱公司”桂冠的温氏股份于7月14日披露2017年半年报业绩预告,上半年的净利润将同比下降近80%,盈利额在16亿至19亿元之间。
温氏股份8月4日发布的7月商品肉猪销售情况简报显示,公司7月销售商品肉猪149.44万头,收入24.28亿元,销售均价13.92元/公斤,商品肉猪销量同比出现上升,主要是公司业务规模扩大,商品肉猪出栏量增长所致。同时,受国内生猪市场行情变化的影响,销售均价同比下降,导致销售收入同比下降。
上周五,中钢国际小幅低开之后,仅仅短暂翻红几分钟后,就逐步震荡回落,尾盘触及跌停板,收于21元。由此,中钢国际回吐了近一个月来的涨幅。昨日成交额为5.32亿元,环比放量较为明显。
龙虎榜数据显示,上周五卖出金额最大的前五名均为机构专用席位,卖出金额分布于888万元至2654万元之间不等;而买入金额最大的前五名中,第一、第二和第五名也均为机构专用席位,买入金额分布于599万元至841万元之间不等。
从行情上来看,今年以来中钢国际已经累计上涨19.79%,表现远好于大盘。其中,4月6日公司股价最高触及25.38元,创下2015年股灾之后的阶段新高;随后开始震荡滞涨,上周五开始明显回调。分析人士指出,作为一带一路概念股,5月将迎来密集催化剂,不过相较于概念板块该股明显涨幅超前,短线不宜急于介入。
乐视网(300104)新涉四项诉讼
乐视网12月28日晚公告,公司及乐乐互动体育文化发展(北京)有限公司(简称"乐乐互动")、北京鹏翼资产管理中心(有限合伙)(简称"北京鹏翼")作为被申请人涉及四项诉讼(仲裁)公告,案件事由为乐视体育文化产业发展(北京)有限公司(简称"乐视体育")于2016年4月引入投资者。由于未能如期上市,公司及乐乐互动、北京鹏翼被要求支付投资方持有乐视体育股权收购价款。
根据公告,乐视体育2016年4月引入投资者,签署《乐视体育文化发展(北京)有限公司股东协议》和《乐视体育文化发展(北京)有限公司B轮融资协议》,新增投资者40余方分别以现金、债转股形式增资,投资款共计78.33亿元,乐视网、乐乐互动、北京鹏翼承诺,若乐视体育未能在2018年12月31日前完成投资方认可的上市工作,将在投资方以现金形式收购投资方所持有的全部公司股权并支付全部对价。
乐视网表示,如A+轮和B轮各新增投资者均对上市公司提起仲裁申请,经上市公司初步计算,上市公司、乐乐互动、北京鹏翼可能共承担约110亿余元以内的回购责任。
此次四项仲裁申请人为深圳市德信长弘投资中心(有限合伙)、北京北交联合京丰投资中心(有限合伙)、上海创湃启展投资管理中心(有限合伙)、深圳前海思拓基金投资合伙企业(有限合伙),四位申请人要求乐视网及乐乐互动、北京鹏翼支付股权回购款、保全费、律师费等费用至少6.26亿元。
乐视网表示,公司现任董事会、管理层面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决,同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约,进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决,公司金融和市场信用跌入谷底,业务开展遭受重重阻碍。
中证网讯(记者 康曦)5月27日晚间,*ST天圣(002872)公告称,近日公司收到重庆市人民检察院第一分院(简称“重庆一分检”)起诉书。起诉书显示,*ST天圣、大股东刘群涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪一案,由重庆市监察委员会调查终结,向重庆市人民检察院移送审查起诉,重庆市人民检察院交由重庆一分检审查起诉。
同时,*ST天圣涉嫌生产、销售假药罪;刘群涉嫌生产、销售假药罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚假诉讼罪及李洪(原公司总经理)涉嫌生产、销售假药罪、职务侵占罪、挪用资金罪一案,由重庆市公安局侦查终结,移送重庆一分检审查起诉。
2016年12月下旬至2018年4月期间,*ST天圣全资子公司天圣重庆以公司全资孙公司国中医药的名义生产中药饮片,但未按规定制作生产记录,成品未经质量检验,未按规定使用生产批号、产品合格证等,并以国中医药名义对外销售。经重庆市食品药品监督管理局认定,天圣重庆以国中医药名义生产的中药饮片按假药论处。
公告显示,经公司查明,天圣重庆在2016年12月下旬至2018年4月期间,生产中药饮片并由国中医药对外销售的主要原因系国中医药因生产车间拆除且无法生产,而天圣重庆于2016年9月13日已经取得了重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。同时,天圣重庆于2016年12月1日至12月3日进行了现场检查,并于2017年3月15日在重庆市食品药品监督管理局官网上进行了药品GMP认证审查公示,2017年4月10日,天圣重庆取得了重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。因此刘群决定由天圣重庆生产中药饮片并由国中医药对外销售。
公司表示,上述中药饮片涉及金额合计445.8万元,销售中药饮片金额合计396.98万元,占公司年销售收入均不足0.5%。上述中药饮片对公众健康无重大不良后果,未严重损害国家利益和社会公共利益。目前,国中医药已按照重庆市食品药品监督管理局2018年8月发布的《责令召回通知书》及时召回了相关产品并妥善处理。
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本周观点:国务院发文加快推进5G商用,关注5G板块 据新华社10月11日报道,国务院办公厅近日印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》,部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍,进一步激发居民消费潜力。《方案》提出了2018-2020年实施的六项重点任务,其中提到完善促进实物消费结构升级的政策体系,加快推进第五代移动通信(5G)技术商用等政策措施。建议关注5G 产业链相关标的。 子行业观点 据C114报道,10月10日,在2018华为全联接大会上,华为轮值董事长徐直军系统阐述了华为的AI发展战略并发布全栈全场景AI解决方案,其中包括全球首个覆盖全场景AI的昇腾(Ascend)系列IP和芯片。华为预测,到2025年全球智能终端将达到400亿,智能助理普及率将达到90%,企业数据使用率将达到86%。华为作为云产业的领先企业之一,大力发展AI技术,推动AI产业的发展和成熟。 重点公司及动态 5G板块重点推荐烽火通信、中兴通讯、光迅科技,建议关注博创科技,通宇通讯。云计算板块重点推荐光环新网、天源迪科、亿联网络。 风险提示:云计算需求下滑;中美贸易摩擦升级;5G发展进程不及预期。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3256.61点,收于半年线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为1703.27亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汇金科技、佐力药业、天赐材料等,乖离率分别为8.48%、4.26%、3.79%;英威腾、视源股份、开山股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300561汇金科技10.001.5638.5241.798.48
300181佐力药业7.5912.516.807.094.26
002709天赐材料6.333.2546.7948.563.79
600136当代明诚3.972.0814.1814.673.43
000584哈工智能3.911.4314.7015.163.11
000599青岛双星4.741.046.286.412.15
002120韵达股份3.570.8145.1946.142.09
300595欧普康视2.310.8252.8853.992.09
300465高 伟 达9.983.029.739.921.90
002537海联金汇2.200.3810.5010.681.67
603100川仪股份4.073.4110.6310.751.12
300532今天国际2.014.6925.6525.931.08
300406九强生物2.151.0315.9616.131.04
002819东方中科8.937.1127.8128.070.94
002313日海通讯2.570.7827.3027.550.91
002221东华能源3.750.6611.8011.900.89
300427红相电力1.322.1015.2415.370.84
002821凯 莱 英1.490.5559.4359.880.76
002803吉宏股份2.080.3240.8541.140.71
000888峨眉山A0.750.3710.6710.740.69
300607拓 斯 达2.071.2064.1464.500.56
002067景兴纸业1.441.796.296.320.54
002664长鹰信质6.921.1428.1328.280.54
601231环旭电子0.480.1414.5414.590.31
000821京山轻机2.641.8812.8012.840.29
300083劲胜智能1.333.798.388.400.28
300257开山股份0.060.0816.5516.580.18
002841视源股份0.410.3172.7072.810.15
002334英 威 腾1.301.358.548.550.10
*ST宝实(000595)5月16日晚间公告,公司股票自5月18日起撤销退市风险警示,证券简称由"*ST宝实"变更为"宝塔实业"。公司股票17日停牌一天,18日恢复交易。
中文在线(300364)预计2018年亏损15亿元-18.5亿元
上证报讯中文在线31日早间公告,预计2018年业绩为亏损150,000万元-185,000万元。
公告称,业绩亏损原因如下:
1、报告期内,公司主营业务收入基本持平,数字阅读业务及影视收入大幅增长;公司加速推进“以原创内容为中心”的IP一体化开发战略,因主动优化业务结构,减少一次性IP授权,导致IP衍生权授权业务收入大幅减少;受游戏行业版号冻结等政策性因素影响,公司游戏发行业务亏损幅度较大。
2、报告期内,公司持续增加对优质IP内容的采集,致版税成本持续增加;因加大了对自有平台与IP衍生转化产品的研发、推广投入力度,致研发成本、渠道推广成本与市场营销费用大幅增加。
3、报告期内,公司完成了对上海晨之科信息技术有限公司(以下简称“晨之科”)的重大资产重组,形成合并商誉125,390.14万元。因游戏行业面临日渐严格的监管环境以及游戏版号冻结、总量调控等政策性因素影响,晨之科经营业绩远低于预期,2018年度预计不能完成承诺业绩,商誉、资产皆存在较大减值风险。初步预计晨之科商誉减值、供合并净利润、业绩补偿及业绩补偿股份的公允价值变动和资产减值等因素合计对公司2018年度净利润的影响金额为-130,000万元至-165,000万元。
4、2016年8月30日,公司以现金25,000万元增资及收购获得北京新浪阅读信息技术有限公司16.667%的股权。根据公司持股比例预计计提资产减值准备约为20,000万元。预计对公司2018年度净利润的影响金额为-20,000万元。