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证券日报,A股绝地反击放量上涨 372只强势股率先站上年线


    周四,A股市场震荡上扬,上证指数收盘大涨2.16%,收复2800点关口,收报2837.66点;深证成指和创业板指走势更强,收盘分别飙升2.77%和3.30%。分析人士表示,昨日,创业板指强劲反弹,一根大阳线一举站上20日均线,上涨空间彻底打开。当前为市场反弹的初期,普涨格局的出现是正常的,随后市场将逐步进入分化反弹格局当中,强弱个股将开始分化。
    日前,在大盘震荡筑底的过程中,已有部分个股逆市走强,悄然站在年线之上。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计数据发现,截至昨日收盘,沪深两市共有372只个股最新收盘价处于年线之上(后复权),彰显强势。
    从业绩方面来看,截至昨日,上述372只强势股中,有198家公司发布2018年中报业绩预告,其中181家公司中报业绩有望实现增长,占比91.4%,凸显出绩优或成为股价站上年线股票的重要特征之一。
    进一步来看,上述181家发布中报业绩预喜的公司中,66家公司中报业绩有望实现翻番。世荣兆业、安阳钢铁、海普瑞、鲁亿通、苏宁易购、通源石油、建新股份和美年健康等多家公司业绩表现也较为突出,中报净利润均有望同比增长在10倍以上。
    值得注意的是,在良好的业绩支撑下,这些公司的股价也在逆市上涨,统计发现,今年以来截至昨日,在上证指数累计下跌14.2%的情况下,神马股份(198.6%)、建新股份(178.4%)、亚夏汽车(150.2%)、超频三(140.7%)、康泰生物(126.9%)、平治信息(116.3%)、顺鑫农业(113.3%)、蓝晓科技(107.9%)、泛微网络(105.5%)、正海生物(104%)等个股涨幅均超100%。
    从行业属性来看,最新收盘价处于年线之上的372只个股主要扎堆在医药生物、计算机、食品饮料等行业。今年以来,医药生物、计算机、食品饮料等板块累计涨幅分别为19.5%、8.83%和7.27%。
    从技术角度看,分析人士表示,昨日上证指数将2800一线缺口回补,并上冲20日均线,同时显示市场反弹过程中,量能有所配合。但从日前资金变化来看,显示资金性质并不明朗,从短期市场来看,量能指标依然是重要的判断尺度。短期上证指数20日均线及2850点附近缺口或面临一定阻力,要形成突破或上涨,需有持续的量能配合。
    对于后市的表现,分析人士认为,A股目前出现的低点有可能是未来两三年的一个“黄金坑”,此番调整正好带来“上车”的好机会。从中长期维度看,A股趋势依然向好,后续低估值品种仍有较大的配置价值。科技创新方面持续发力、国家战略科技力量的持续强化将是中长期发展的大方向,看好下半年自主创新以及大数据产业链的科技成长行情。

平安证券,电子行业周报:华为新机nova3发布 台积电18Q2营收同增9.1%


    电子板块行情一览:本周上证综指下跌0.07%,中小板下跌0.38%,创业板下跌0.55%。其中,申万电子指数上涨0.21%,跑赢创业板指数0.76个百分点,跑赢中小板指数0.59个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.07%,费城半导体指数上涨1.37%,台湾电子指数上涨1.45%。板块方面,申万板块中公用事业、非银金融、通信排名靠前。其中,电子板块排名第13位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是丹邦国际、金安国纪、飞荣达、惠伦晶体、泰晶科技、华正新材、瀛通通讯、东晶电子、台基股份、博敏电子;跌幅排名前十的是京泉华、璞泰来、晓程科技、沃格光电、聚灿光电、民德电子、长盈精密、科达利、联合光电、猛狮科技。
    行业动态:1)华为nova3发布,支持全天候、支付级别人脸识别:外观方面,华为nova3采用刘海全面屏的设计,屏幕尺寸为6.3英寸,19.5:9比例,屏占比高达达83.4%。屏幕采用TFTLCD,分辨率为2340*1080,像素密度达409PPI。后盖采用了四曲面的3D玻璃材质。核心硬件配置方面,nova3搭载华为系手机最高端的麒麟970处理器,6GBRAM+128GBROM的存储组合。nova3也将支持华为此前发布的GPUTurbo技术,在功耗降低30%情况下,图形处理效率提升60%,在游戏体验中效果显著。相机方面,前置镜头为“2400万+200万”像素的双镜头,主镜头光圈F2.0。后置为2400万黑白镜头+1600万彩色镜头,双F1.8光圈,AI拍摄功能继续强化,能够支持22种类别、500+场景识别。采用HDRPro硬件级的逆光影像技术,率先实现了HDR实时预览和录像功能,支持逆光拍摄。nova3在刘海中间的部分添加了红外传感器,红外+光谱双镜头的组合可支持全天候、支付级别的面部识别。2)台积电18Q2营收同增9.1%,二次下修全年展望:7月19日下午两点,台积电发布18Q2财报,单季度营收2332.76亿新台币,同比增长9.1%,环比下滑6.0%;毛利率47.8%,同比下滑3.0pct,环比下滑2.5pct;净利润722.9亿新台币,同比增长9.1%,环比下滑19.5%。二季度业绩符合市场预期,智能手机需求虽然放缓,但矿机需求以及汇兑收益保证了业绩增长。Q3展望:加密货币价格走软,行业对芯片的需求由二季度开始放缓;智能手机芯片下半年需求将有所改善;公司将受益于7nm产品放量。全年展望二次下修:全年营收因矿机需求趋缓,以美元计价全年营收增速为7%~9%,年初预期全年美元营收增速为10~15%,一季度法说会下修至10%,本次继续下修。18Q3业绩指引(以美元计价):预计单季度营收介于84.5~85.5亿美元之间,对应YoY+(1.44%~2.64%),QoQ+(7.6%~8.9%);预计毛利率介于48%~50%之间,对应YoY+(-1.93~0.07pct),QoQ+(0.19~2.19pct);预计营业利润率介于36.5%~38.5%之间,对应YoY+(-0.4~-2.4pct),QoQ+(0.3~2.3pct)。
    行业重点报告回顾:行业动态跟踪报告***电子景气度分化,关注确定性成长个股。
    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

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挖贝网,湖南发展(000722)2019年上半年盈利8656万 水电业务收入增加




    挖贝网 8月2日,湖南发展(000722)2019年上半年,公司实现营业收入1.64亿元,同比增长27.23%;净利润8655.84万元,同比增长67.14%;扣非后净利润8484.57万元,同比增长68.14%。
    报告期内,公司积极落实年度经营计划,继续夯实水电业务基础,优化调整健康产业布局。报告期内,公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加。公司实现营业收入1.64亿元,同比增长27.23%,主要系受上游来水因素影响,水电业务收入较上年同期增加。
    资料显示,公司的主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、养老业务的投资、建设及运营管理。

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方正证券,食品饮料行业:古井贡酒超预期 强化区域次高端龙头主线逻辑


    1、古井贡酒中报大超预期,强化区域次高端逻辑,上周板块回调带来布局良机:上周,前期表现强势的食品饮料板块开始补跌,主要是受市场因素而非基本面因素影响。周末古井贡酒发布业绩预告,中报利润增长50%-70%,Q2单季度增长72%-149%,大超市场预期,主要是收入增长和产品结构提升所致。公司业绩超预期代表了次高端板块的趋势。这次回调带来再次布局的好机会,预计中报以及下半年白酒板块尤其是次高端板块业绩还会持续向好,建议坚定信心,把握板块趋势性机会,聚焦真成长。
    2、帝亚吉欧高溢价收购水井坊彰显信心,继续把握优质次高端区域龙头投资机会:本周,帝亚吉欧拟以62元要约收购水井坊,持股比例从39.71%提升至不超过60%,我们认为背后核心原因还是外资看好中国消费市场,看好白酒行业尤其是次高端价格带的发展,未来300-500元价格带扩容,公司仍会继续受益。上周,我们发布洋河和古井贡酒深度报告,其中洋河梦之蓝引领次高端发展潮流,省内恢复双位数增速,省外新江苏市场持续开发助推全国纵深化发展,升级和成长空间较大;古井作为徽酒龙头之一,未来将持续受益于安徽省100元和300元双重价位升级,区域龙头更具消费成长属性,估值具备提升空间,继续强烈推荐!
    3、调研反馈白酒真实面貌,行业分化加剧,优质酒企延续良性状态:上周我们密集调研了部分白酒企业,山西汾酒今年以来收入利润保持高速增长,预计1-5月收入增速超40%,利润增速超过60%,其中青花系列增长更快,发展进度超预期,未来管理层将持续推进市场化改革,信心十足,潜力较大;泸州老窖管理层强调了集中度提升和行业分化趋势,未来行业的竞争和发展将有利于管理能力更突出的企业,优胜劣汰,而公司自身会继续保持良性发展状态,强调品牌,着眼长远,推动长期战略稳步落地;舍得酒业改制后一直在推动机制、团队、管理和产品等方面的调整,重视品牌培育,在市场拓展、招商政策、费用支撑和价格管控等方面都有新的动作,虽然本轮行业发展中公司起步较晚,也走过一些弯路,但管理层一直在主动寻求积极变革以推动长期良性发展,建议后续可关注公司调整效果。
    4、奶粉、休闲食品和保健品等网销数据亮眼,国产品牌增速明显提升:淘数据显示国产龙头增速领跑行业,品牌形象明显提升。Q2奶粉行业整体增长4.7%,而伊利、君乐宝和飞鹤收入同比分别增长32.2%、45.3%和40.7%。Q2休闲食品增长16.8%,其中三只松鼠、百草味、良品铺子和洽洽分别增长12.8%、43.7%、29%和64%。保健品行业6月保持32%的高增长,国产品牌增长同样亮眼,其中SWISSE,汤成倍健和安琪纽特分别增长34%和135%。
    5、如何看待食品公司之间的竞争影响:行业地位对业绩释放起到关键作用。告别过去高速增长,当前食品各细分龙头已诞生,挤压式增长不可避免,总结来看:第一,竞争加速龙头份额提升,而且业绩影响有限,主要体现在行业集中度低或者龙头公司占据绝对优势领域,例如酱醋行业十分分散,海天一家独大,消费根基深厚,走高性价比路线,厨邦紧随其后。龙头公司促销活动往往可以加快渠道周转,消费者和经销商皆受益,体现为份额提升。目前来看,海天上半年已完成全年任务的一半以上,快于前几年;厨邦二季度有促销,预计低基数上表现不错;涪陵榨菜,5月开始“大水漫灌”活动,利好脆口放量。第二,竞争体现为龙头公司业绩释放节奏较慢,主要体现在行业存在一家以上巨头。例如,乳制品行业双雄蒙牛和伊利旗鼓相当,前者赞助世界杯,后者亦追加营销投入,商超等配套促销活动频现。此外,凉茶双寡头领域,红罐之争再出变化,利好白云山。根据“新食品评介”报道,今年2月广药集团针对最高院关于凉茶红罐包装等判决提出再审要求,以此对未来红罐使用权进一步明晰,6月21日最高院已经正式受理。我们认为此次高院再审短期来看可能会影响加多宝红罐推广进度,致使其红罐方面资源投入有所保留。
    6、近期重点推荐:口子窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份。继续看好板块在业绩和外部利好催化下的表现,综合推荐个股有:高端白酒:贵州茅台、泸州老窖、五粮液;区域次高端龙头:口子窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份、山西汾酒、老白干酒。大众品:白云山、涪陵榨菜、双汇发展、伊利股份、安琪酵母、养元饮品、中炬高新、海天味业。
    7、风险提示:市场走势带来的风格影响;行业重点公司业绩不及预期。

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申万宏源,2018年7月钢铁行业数据点评:日均产量年内首次环比下降 地产回暖托底需求


    事件:2018年1-7月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为44179万吨、53285万吨和62587万吨,同比分别增长1.0%、增长6.3%和增长6.6%。其中7月单月生铁、粗钢、钢材产量分别为6752万吨、8124万吨和9569万吨,同比分别增长4.2%,增长7.2%和增长8.0%。2018年7月全国日均生铁、粗钢和钢材产量分别为217.8万吨、262.1万吨和308.7万吨,环比分别减少0.82%、1.96%和3.04%。
    环保限制下7月日均产量创今年首次环比下降。当前高盈利下钢企生产积极性不减,但由于7月20日开始唐山开始开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动,钢厂限产比例多数执行20%-30%,我们此前预计限产产能约3377万吨,影响日均铁水产量约9.25万吨,占统计局公布的6月全国日均生铁219.60万吨的4.21%。考虑到7月实际限产时间只有三分之一以及徐州等区域的复产,实际7月全国生铁日均生铁产量环比下降0.82%也符合我们的测算。这也是今年日均产量的首次环比下降。
    需求端地产好转、基建继续回落。固定资产投资完成额(建筑安装工程)累计同比3%,较1-6月持平,7月单月同比3.00%,前值上升1.6个百分点。说明整体固定资产投资对于钢材需求的拉动大概率在回暖。1)基建投资增速继续回落:1-7月基建投资(不含电力)累计同比+5.7%,较1-6月下降1.6个百分点,7月单月投资同比-1.82%,增速由正转负。2)地产对于钢材需求拉动大概率回暖。1-7月房地产开发投资累计同比+10.20%,较1-6月增速上升0.5个百分点。7月单月房地产开发投资同比达到+13.16%,较前值上升4.75个百分点。我们扣除土地购置费用的影响,由于土地购置费用数据发布晚于投资数据,我们当前知道1-6月房地产开发投资(扣除土地购置)累计同比增速为-4.86%,6月房地产开发投资(扣除土地购置)当月同比增速为-11.16%。我们测算得,当7月单月土地购置费用同比增速低于62.59%时,7月的房地产开发投资(扣除土地购置)当月同比增速即可由负转正。考虑到7月房屋新开工面积当月同比为29.44%,较前值上升14.42个百分点,以及总体建筑需求回暖下基建投资下滑,我们判断地产7月单月对于钢材需求的实际拉动要好于6月。制造业投资依然亮眼。1-7月制造业投资同比+7.30%,较1-6月增速上升0.5个百分点,7月单月投资同比+9.77%,依旧保持复苏态势。
    当前继续看好钢铁板块。限产力度加码抑制供给。本轮唐山污染减排攻坚行动的执行时间为7月20日至8月31日,而进入8月份以来,唐山限产进一步升级,8月12日唐山丰南区钢铁企业限产比例由7月20日20%-37.1%提高至50%,禁止出现闷高炉代替停高炉;8月14日,唐山古冶区钢企被要求以扒炉代替闷炉方式停产,严格按照50%限产。这都说明限产力度逐步升级。扩内需有时滞,但金融环境已明显改善。在基建的持续拖累下,7月需求一般。“积极的财政政策+基建补短板”的政策方面明确,但基建需求的释放需要时间。当前财政政策和货币政策均有改善,信贷增长表明流动性充裕,社会融资下降速度放缓。金融环境改善下基建需求有望企稳回升。我们认为当前处于淡季补库存行情,在旺季需求兑现之前,价格总体将保持高位震荡的格局,也不排除脉冲式的冲高。当前时间点我们依然看好钢铁股的行情,当然对于9月份之后我们也要防范旺季需求有提前透支和唐山环保限产复产的风险。
    投资策略:环保限产持续加码,地产房建需求回暖,淡季库存平稳,表明当前供需仍处于紧平衡态势。钢价震荡上行,盈利扩大,三季报业绩有望再创历史新高。推荐受益于粤港澳大湾区建设的区域建材龙头韶钢松山、柳钢股份和三钢闽光,受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头华菱钢铁、新钢股份、南钢股份,拥有预期差和业绩弹性巨大的安阳钢铁,拥有持续内生盈利成长性的龙头宝钢股份。

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民生证券,房地产行业2018年1-7月地产宏观数据点评:销售持续回暖 投资保持高位


    销售:持续回暖,量价齐升
    2018年1-7月份,商品房销售面积累计同比增长4.2%,较1-6月回升0.9个百分点。我们认为,今年热点城市的房地产调控政策仍然难见宽松,且低层级的三四线城市也有可能收紧调控。然而,考虑到从政策到销售端的传递有一定时间的滞后,我们认为全年销量形势并不悲观,下半年应重点关注东部地区特别是一线城市的销量回暖,维持全年销售面积+3%~5%,销售金额+10%~15%的判断。
    投资:增速持续保持高位,新开工增速上升
    22018年1-7月,全国房地产开发投资完成额65,886亿元,同比增长10.2%,增速比1-6上升0.5个百分点,继续保持高位。我们预计,首先随着库存的继续低位去化,刺激开发商补库存的意愿,新开工面积增速上半年将继续回暖,其次考虑到2017下半年土地成交金额增速仍然较高但新年后开始下降,最后棚改贷款收紧,不排除PSL投放缩量的局面,维持投资增速三季度末开始平稳向下,全年+7%~9%左右增速的判断。
    资金:到位资金回暖,销售回款增加
    2018年1-7月份,房地产开发企业到位资金同比增长6.4%,增速比1-6月上升1.8个百分点,显示房企资金面大幅回暖。这表明房企融资与销售回款情况均有改善,有助于降低市场对于房企信用风险的担忧。
    板块表现:估值见底,基本面持续向好
    我们认为,在四季度龙头房企业绩确定性提升,叠加房企融资情况改善修复市场对房企信用情况担忧的情况下,地产板块或将迎来整体的估值修复行情,看好业绩优良的行业龙头公司的表现。
    投资建议
    2018年1-7月,房地产行业基本面仍然向好,销售增速持续回升,投资增速维持高位,资金情况大幅改善,维持行业“推荐”评级。在监管不断趋严、资金成本上升、去杠杆政策效应逐渐显现的大背景下,龙头房企在融资能力、拿地机会、开发销售能力上的优势日益凸显,行业集中度加速提升。建议投资者持续关注拥有资源禀赋优势的龙头:保利地产、招商蛇口、万科A。
    风险提示:房地产调控政策收紧;房地产销售不及预期;房地产税推进进度高于预期。

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国金证券,电力设备与新能源行业:光伏产品价格表现分化 锂电龙头业绩亮眼


    本周重要事件:发改委追溯保障630户用光伏项目权益;发改委价格司召开会议讨论2019年光伏补贴事宜;9月新能源车销量继续高增;国务院提出促进汽车消费优化升级五大意见;发改委就增量配电业务试点约谈六省。
    板块配置建议:尽管赣锋锂业港股发行定价及上市首日表现对新能源车板块尤其是上游资源环节表现造成拖累,但宁德时代周五收盘后发布的超预期Q3业绩预告有望扭转情绪,继续建议参与Q4旺季背景下的板块反弹,重点关注电芯龙头、上游资源;光伏玻璃及单晶产品价格底部夯实,相关龙头可逐步布局;电力设备维持建议积极布局估值处历史低位的工控龙头,并看好特高压行情持续性。
    本周重点组合:国电南瑞、汇川技术、信义光能、隆基股份、宁德时代。
    新能源发电:630前并网户用光伏项目权益获得追溯保障,2019年指标安排及电价制定提上议事日程,光伏玻璃及单晶产品近期价格相对强势。
    10月9日,发改委、财政部、能源局联合发布通知,将此前531政策中被一视同仁的“户用光伏”项目享受规模内补贴的并网时限标准放宽至6月30日,意味着大量在531政策出台前已经开工但尚未并网的户用项目权益得到了保障。这一追溯性的政策调整展现了对居民利益的充分保障,以及对户用光伏这一新兴但潜力巨大市场的呵护。此外,近期发改委价格司召集多家光伏代表企业召开闭门会议,了解光伏企业生产和项目建设成本及盈利情况,为2019年的补贴电价调整和指标安排做准备。
    随着度电补贴强度的大幅下降,我们预计明年仍将有一定规模的有补贴项目指标,叠加平价示范项目,2019年内需预期仍可上看40GW。此外,近期产业链产品价格整体仍较弱,但光伏玻璃一枝独秀小幅上涨,而单晶产品价格虽未涨未跌,但考虑到硅料价格的持续下行,企业利润空间实际在放大。
    新能源汽车:9月销量同比增54.8%,国务院提出促进汽车消费优化升级五大意见,宁德时代Q3业绩超预期,继续看反弹,优选电芯、资源龙头。
    中汽协9月数据,汽车市场整体销量同比降11.6%,但新能源车继续同比高增54.8%,达12.1万,1~9月累计销售72.1万,同比增81.1%,其中乘用车9月销10.7万,同比增74.3%,环比增18.5%。厂商过渡期后逐步完成产品线调整,且临近年底新能源车传统旺季,预计Q4销量将进一步走强。
    宁德时代周五发布业绩预告,Q3单季实现扣非净利润约13亿元大超预期(同比+120%~133%),1~9月扣非净利润约20亿元(同比+81%~88%)。行业标杆企业的业绩大超预期有望点燃板块做多热情,继续看板块反弹机会,重点关注电芯、资源环节龙头。 n 电力设备:增量配网改革落地缓慢多省被约谈,后续政策有望加快出台。
    国家发改委近日对“增量配电业务试点项目进展缓慢和问题突出地区”进行约谈,涉及辽宁、江西、浙江、山东、四川、河南六省。增量配网改革被认为是本轮电改最具创意的方案,社会资本特别是民营资本获得电网运营、所有权意味着真正从配、售电全维度进行电网市场化改革。目前已批准的3批试点项目共计320个,但8月份发改委巡视组调研却发现投运项目不足10%,地方推进不力及电网干预、阻碍社会资本进入是两大核心原因。我们认为增量配网建设和进一步扶持政策出台有望加快:1)本轮电改的核心是建立市场化的电力交易机制,打破电网垄断,增量配网电改和当前国家正在大力推进的混改一脉相承;2)8月份电网投资额增速环比正在改善,但依旧同比下降13.7%,增量配网如同特高压投资一样对于稳基建意义重大。
    风险提示:产业链价格竞争激烈程度超预期。


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