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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上证报,永太科技(002326):海通资管拟受让公司7.99%股份




    上证报讯(记者骆民)永太科技公告,公司控股股东王莺妹、何人宝分别将其持有公司的2850万股(占公司总股本的3.48%)、3700万股(占公司总股本的4.51%)股份转让给上海海通证券资产管理有限公司,转让价格为7.15元/股,转让总价为46,832.50万元。转让完成后,受让方将持有公司7.99%股份。
    

光大证券,纺织和服装行业:12月服装鞋帽零售延续回暖 17年中国大陆奢侈品市场同增20%


    一周行情回顾及观点。
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨1.72%、-1.45%、1.43%。
    纺织服装板块跌0.41%,其中纺织板块跌0.56%、服装板块跌0.33%。
    据国家统计局,17年12月限额以上企业服装鞋帽零售总额同比增9.7%,增速同比提升2.6PCT,17年全年同比增7.8%、增速同比提升0.8PCT。据中华商业信息网,17年全年全国百家重点企业服装零售额同比增4.3%、增速同比提升6.1PCT。服装消费持续回暖,叠加17年冷冬天气及18年春节时点晚于上年,看好17Q4、18Q1服装零售表现。
    据贝恩咨询近期发布《2017年中国奢侈品市场研究》,17年中国大陆奢侈品市场规模同比增长20%,较其17年11月预测的15%增速高出5PCT。其中女、男士服装同比增24%、8%。背后主要原因为房地产和股市走势强劲带来的“财富效应”、中国政府鼓励消费回流、各大奢侈品牌经营策略调整等。当前我国高端消费持续回暖,建议关注高端女装公司安正时尚、歌力思、维格娜丝、朗姿股份。
    据中国棉花预警信息系统,12月全国90家定点纺织企业纱线产量环比降1.22%、布产量环比降1.25%、棉花库存量环比降6.26%。我们认为纺企前期的储备棉基本用完、原料库存继续下降,下游国内市场需求及出口需求望持续回暖,预计18年棉花不乏上涨机会。
    行业公司新闻动态。
    Burberry最新季报可比门店销售同增2%;Tiffany假日季销售同增8%;开云集团将彪马股份分配给集团股东,专注于奢侈品领域;传中国神秘富豪计划收购快时尚C&A;Primark假日季增长7%逊预期。
    对外投资/合作:跨境通拟现金2.7亿收购帕拓逊10%股权;搜于特拟25亿建时尚产业供应链管理中心、全资子公司汇港供应链0.31亿竞得120亩土地使用权;汇洁股份子公司江西曼妮芬660万设加一汇美,占75%;贵人鸟因虎扑体育引入新战略投资者,持股比例降至13.66%;
    多喜爱通过全资子公司北京多喜爱出资300万元设立合资公司,从事网络文化相关业务,持股60%。
    股东增减持:摩登大道控股股东、实际控制人拟6个月内分别减持不超2.13%、2.83%股份;星期六董事、副总经理分别9.97元/股均价增持0.125%股份、8.74元/股均价增持0.14%股份;天创时尚财务总监10.59元/股均价增持0.03%股份。
    业绩预告:健盛集团预计17年归母净利同增30~55%。
    员工持股计划:跨境通143名激励对象的972万份股票期权首次授予登记完成,占0.68%。
    其他:哈森股份获2233万元政府补贴。
    行业数据汇总。
    328级棉现货15663元/吨(+0.03%);美棉CotlookA93.35美分/磅(0.00%);粘胶短纤14500元/吨(+0.69%);涤纶短纤9233.33元/吨(+0.09%);长绒棉25000元/吨(-0.60%);内外棉价差-406元/吨(-10.77%)。

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证券日报,2900点以下震荡积蓄多头能量


    编者按:上周沪指出现跳空向下的探底走势,周线已是五连阴。随着沪指在2900点之下的低位震荡,越来越多的市场分析人士认为A股已处于阶段性底部区间,很多个股的投资价值开始凸显。从资金动向方面可较为准确的发现未来市场的热点所在,及时关注投资可取得事半功倍的效果。统计显示,北上资金、龙虎榜和大单资金净流入的个股合计达751只,上周累计吸金达312亿元。今日本报特从上述三角度对市场资金动向进行分析梳理,发掘其中绩优龙头股的投资机会,供投资者参考。
    北上资金近16亿元布局10只个股
    上周市场整体的震荡回调,也使得北上资金布局的脚步放缓。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周北上资金累计净卖出21.57亿元,为二季度以来北上资金首次出现单周净卖出。根据沪股通、深股通每日前十大活跃股名单显示,上周两市共有29只活跃股登上榜单,其中共有10只个股上周实现北上资金净买入,合计金额约15.91亿元。恒瑞医药(41771.83万元)、贵州茅台(29676.11万元)、中国平安(22819.64万元)、洋河股份(21560.59万元)、伊利股份(16529.88万元)、青岛海尔(10987.60万元)等6只个股上周北上资金净买入额均超过1亿元,此外,其余4只个股上周净买入额也均超过1000万元,分别为分众传媒(8404.70万元)、歌尔股份(3791.25万元)、三一重工(2330.12万元)、苏宁易购(1247.19万元)。
    上榜次数方面,上述10只个股中,恒瑞医药、贵州茅台、中国平安、洋河股份、伊利股份等5只个股均在上周连续4个交易日登上每日活跃榜,备受北上资金关注。
    从上周市场表现来看,恒瑞医药(3.98%)、三一重工(3.94%)上周累计涨幅均在3%以上,此外,伊利股份上周也实现逆市上涨。
    结合近30日机构评级数据来看,上述10只个股中,伊利股份(8家)、三一重工(7家)、洋河股份(7家)、苏宁易购(6家)、恒瑞医药(5家)、分众传媒(5家)等6只个股均在近期获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会受到机构广泛认可。
    其中,伊利股份近期共受到8家机构集体推荐,对于该股,首创证券表示,公司渠道和品牌优势突出,市场占有率持续提升,预期公司中期液态奶增长稳定,奶粉增长较快,期间费用相对稳定。预计公司2018年-2019年每股收益分别为1.26元、1.53元,维持“增持”评级,建议投资者关注。
    龙虎榜抢筹标的近半数逆市上涨
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周两市共有192只个股登上每日龙虎榜,其中,80只个股期间获得了龙虎榜资金的追捧,累计实现净买入36.92亿元。
    具体来看,近期首发上市的次新股宁德时代上周龙虎榜净买入金额居首,累计达到174983.89万元,此外,华统股份(16831.84万元)、宏达矿业(11577.92万元)期间龙虎榜资金净买入金额均超过1亿元,而宏川智慧(7979.05万元)、联络互动(7481.90万元)、海南瑞泽(6921.85万元)、当升科技(5947.50万元)、沧州明珠(5805.97万元)、超频三
    (5709.19万元)、南京新百(5586.94万元)、风华高科(5536.43万元)等个股期间累计资金净买入金额也均在5000万元以上。
    从上周市场表现来看,上述80只获得龙虎榜资金买入的个股中,共有38只个股上周实现上涨,占比近五成。除南京证券、亿嘉和、绿色动力、宁德时代等月内首发上市的次新股实现大涨外,猛狮科技、集泰股份同样实现抢眼表现,上周累计大涨逾30%,此外,冀凯股份、拓日新能、超频三、红宇新材、兄弟科技、西宁特钢、银邦股份、柳钢股份等个股上周累计涨幅也均在10%以上。
    机构评级方面,上述个股中,宁德时代(9家)、深信服(9家)、南京新百(5家)、当升科技(4家)、蓝晓科技(4家)、南京证券(2家)、柳钢股份(2家)、沧州明珠(2家)、美亚柏科(2家)、科沃斯(2家)等个股近30日内均获得2家及以上机构联袂推荐,后市走势备受机构看好。
    大单资金53只个股净流入均超1亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周两市共有705只个股实现大单资金净流入,逆市受到场内主力资金的青睐,合计实现净买入金额约259.3亿元。
    具体来看,次新股宁德时代上周大单资金净流入金额居首,达到474330.40万元,华夏幸福(61069.14万元)、招商银行(52807.46万元)、三一重工(51926.41万元)等个股均获得逾5亿元大单资金抢筹,此外,包括万科A(48560.40万元)、中国建筑(47487.23万元)、兴业银行(46860.86万元)、工商银行(45554.14万元)、陕西煤业(40749.55万元)等在内的49只个股上周累计大单资金净流入也均超过1亿元。
    从市场表现方面看,在上周实现大单资金净流入逾1亿元的53只个股中,南京证券、亿嘉和、猛狮科技等个股均实现连续涨停,宁德时代(25.57%)、健康元(11.64%)等个股上周累计涨幅均超过10%,而杉杉股份(5.81%)、片仔癀(5.80%)、延华智能(5.51%)、绿地控股(4.82%)、三一重工(3.94%)、通化东宝(3.47%)等个股期间累计涨幅也均在3%以上。
    值得一提的是,上述53只备受资金青睐的个股中,共有27只个股最新动态市盈率低于所属申万一级行业整体市盈率,占比超过五成。从绝对估值来看,共有18只个股最新动态市盈率低于10倍,除兴业银行、农业银行、交通银行、光大银行、中国银行等9只银行股外,其余个股分别为:中国建筑、金地集团、陕西煤业、健康元、绿地控股、新湖中宝、华夏幸福、中国神华、华域汽车。
    机构评级方面,近30日内,万华化学(20家)、上汽集团(15家)、万科A(11家)、保利地产(9家)、宁德时代(9家)、陕西煤业(8家)、华夏幸福(7家)、三一重工(7家)、复星医药(7家)、中国国旅(7家)、工商银行(5家)、片仔癀(5家)等12只个股均获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

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证券时报网,解密主力资金出逃股 连续5日净流出394股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月26日收盘,沪深两市共394只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,巨化股份连续25日主力资金净流出,排名第一;凯盛科技等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出30.40亿元,中国平安紧随其后,5天累计净流出23.62亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,春兴精工占比排名居首,该股近5日跌40.90%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%) 
    000063 中兴通讯 9 30.40 25.85 -57.59 
    601318 中国平安 5 23.62 12.39 -4.59 
    600519 贵州茅台 9 17.24 6.31 -4.21 
    600887 伊利股份 9 13.98 8.34 -6.82 
    600516 方大炭素 9 11.32 11.46 -11.93 
    600029 南方航空 5 8.57 18.78 -19.52 
    601688 华泰证券 12 8.54 12.52 -15.26 
    600160 巨化股份 25 8.03 13.68 -23.28 
    600525 长园集团 12 7.47 14.98 -34.98 
    600919 江苏银行 17 6.32 19.02 -11.39 
    002038 双鹭药业 9 6.24 12.96 -20.43 
    002456 欧菲科技 9 6.18 11.88 -19.59 
    000333 美的集团 5 5.98 7.22 -4.19 
    600050 中国联通 7 5.78 14.99 -10.43 
    000568 泸州老窖 8 5.78 14.29 -7.12 
    601111 中国国航 5 5.13 17.05 -21.17 
    601069 西部黄金 10 5.12 7.43 -17.65 
    601601 中国太保 5 4.92 13.73 -10.65 
    601288 农业银行 5 4.91 13.09 -4.68 
    002889 东方嘉盛 13 4.71 8.34 -20.07 
    600547 山东黄金 8 4.44 13.02 -13.81 
    601336 新华保险 5 4.43 13.05 -9.32 
    002268 卫 士 通 10 4.40 13.80 -26.01 
    603555 贵 人 鸟 17 4.31 25.50 -53.02 
    600426 华鲁恒升 9 4.18 11.57 -10.72 
    002237 恒邦股份 10 3.99 12.17 -21.99 
    600645 中源协和 9 3.98 12.87 -29.04 
    600130 波导股份 12 3.96 23.92 -47.57 
    000018 神州长城 5 3.93 28.51 -30.95 
    300408 三环集团 12 3.70 16.12 -9.69 
    600015 华夏银行 15 3.41 13.99 -10.25 
    601211 国泰君安 9 3.37 14.62 -10.97 
    000050 深天马A 9 3.31 13.40 -18.27 
    603013 亚普股份 11 3.22 5.43 -27.56 
    000100 TCL 集团 14 3.19 11.85 -11.25 
    600489 中金黄金 10 3.10 17.96 -17.81 
    600188 兖州煤业 6 3.01 10.02 -8.90 
    600703 三安光电 5 2.93 9.54 -5.88 
    300401 花园生物 7 2.90 15.19 -12.41 
    600926 杭州银行 10 2.89 20.27 -8.69 
    600115 东方航空 5 2.74 11.13 -17.24 
    600999 招商证券 12 2.68 15.92 -14.76 
    002264 新 华 都 10 2.67 6.12 -20.13 
    603336 宏辉果蔬 12 2.63 4.42 1.69 
    002307 北新路桥 11 2.63 16.41 -25.47 
    601000 唐 山 港 7 2.61 26.89 -18.52 
    601857 中国石油 9 2.60 14.88 -5.62 
    600332 白 云 山 5 2.43 8.02 -5.60 
    600803 新奥股份 16 2.40 12.80 -9.19 
    000060 中金岭南 13 2.40 16.43 -22.15 
    600125 铁龙物流 8 2.37 14.14 -14.03 
    300079 数码科技 14 2.33 14.16 -23.16 
    600393 粤泰股份 6 2.31 22.34 -39.15 
    000513 丽珠集团 9 2.30 11.44 -7.51 
    002009 天奇股份 20 2.28 18.84 -17.93 
    000423 东阿阿胶 8 2.27 12.02 -10.38 
    002677 浙江美大 8 2.26 17.93 -16.09 
    300487 蓝晓科技 5 2.25 10.08 -11.26 
    600073 上海梅林 17 2.24 11.15 -18.08 
    603858 步长制药 9 2.16 12.64 -13.38 
    000558 莱茵体育 10 2.11 9.52 -27.15 
    600782 新钢股份 6 2.08 8.95 -12.19 
    002681 奋达科技 9 2.08 13.61 -23.29 
    000976 华铁股份 6 2.07 22.80 -39.32 
    600856 中天能源 8 2.01 12.46 -38.24 
    000878 云南铜业 10 2.00 14.64 -16.68 
    002440 闰土股份 12 1.99 11.74 -12.39 
    002603 以岭药业 17 1.93 14.33 -16.98 
    000516 国际医学 10 1.92 17.36 -15.36 
    300086 康芝药业 5 1.88 26.26 -34.51 
    002522 浙江众成 6 1.87 21.14 -34.03 
    300053 欧 比 特 15 1.85 11.36 -15.86 
    300413 快 乐 购 6 1.82 16.09 -12.06 
    002423 中原特钢 7 1.81 9.86 -11.14 
    000887 中鼎股份 14 1.81 19.79 -14.75 
    600338 西藏珠峰 21 1.79 8.23 -24.57 
    600258 首旅酒店 9 1.78 10.50 0.68 
    002418 康盛股份 5 1.76 16.98 -35.28 
    000810 创维数字 10 1.74 5.60 0.41 
    600621 华鑫股份 9 1.69 16.14 -21.46 
    600346 恒力股份 7 1.69 12.28 -8.23 
    601021 春秋航空 15 1.64 9.72 -2.69 
    000778 新兴铸管 10 1.63 13.88 -10.44 
    300735 光弘科技 7 1.62 10.98 -22.94 
    600446 金证股份 13 1.60 10.78 -25.08 
    600089 特变电工 14 1.58 12.45 -9.38 
    603658 安图生物 11 1.57 9.19 4.13 
    603777 来 伊 份 9 1.56 4.01 3.14 
    002092 中泰化学 10 1.56 10.83 -10.36 
    600499 科达洁能 13 1.56 12.48 -17.28 
    000898 鞍钢股份 8 1.55 10.97 -8.14 
    002078 太阳纸业 7 1.47 12.00 -10.04 
    000021 深 科 技 14 1.42 14.21 -18.55 
    601636 旗滨集团 6 1.36 12.48 -9.53 
    300228 富瑞特装 9 1.36 15.03 -33.96 
    600795 国电电力 13 1.33 11.39 -9.47 
    600362 江西铜业 5 1.27 11.41 -6.41 
    600552 凯盛科技 21 1.27 17.95 -33.73 
    300486 东杰智能 16 1.27 6.45 -19.60 
    601186 中国铁建 7 1.25 8.56 -6.37 
    

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中国证券报,北上资金逆势加仓 金融+周期成最大"赢家"


    近期,北上资金一个很大的特点,就是无惧近期盘面的大幅震荡,持续流入A股。
    分析人士表示,两市再度出现大幅波动,主要仍是由于投资者对内外部短期风险的担忧所致。出于基本面稳健、估值处于历史低位,A股市场中长期投资价值逐渐显现。整体来看,即便普通投资者对于市场多有摇摆,不过北上资金对于A股看多做多的态度却并未发生根本变化。数据显示,7月以来,北上资金净流入额接近285亿元,与6月基本持平仍在高位。
    净买入趋势未改
    在经历短暂反弹后,尽管近期市场再度出现回调,但北上资金依旧不改其乐观态度,对于A股仍积极布局。数据显示,刚刚过去的7月,北上资金净流入额接近285亿元,与6月基本持平,仍处于高位。过去一周,尽管沪指跌幅近5%,北上资金逆势净买入金额达72.56亿元。
    整体来看,7月30日至8月3日期间,A股多日成交金额呈现“地量”,但北上资金成交活跃,金额达1081亿元,创下7月份以来单周最高纪录。同时,北上资金净买入金额达近73亿元,连续3个交易周环比增长。统计显示,从板块平均持股比例来看,北上资金继续减持中小板和创业板标的,同时小幅增持了沪市和深市主板标的,其中沪市主板标的最新持股比例近0.82%。
    从近7天沪股通、深股通前十大活跃股榜单数据来看,净买入金额居前的个股有中国平安、美的集团、招商银行、格力电器、万科A、海螺水泥、宝钢股份、爱尔眼科、上海机场、平安银行。而净卖出金额居前的则有贵州茅台、海康威视、中国国旅、洛阳钼业、五粮液、洋河股份、中国巨石、大华股份、泸州老窖、智飞生物。
    分析人士表示,北上资金的积极布局无疑显示出其对A股市场中长线投资机会的认可,短期看,其重点布局的个股不仅将受益于增量资金流入带来的流动性优势,在回调行情中更具防御性;同时随着市场企稳信号逐渐显现,后市相关个股也有望率先走出反弹行情。
    进入7月以来,尽管盘面震荡加剧,不过北上资金却逆转了6月末的净流出态势,持续4周净流入,且最后一周加速流入。总体来看,北上资金流入有所放缓,但保持了稳定。9月初,A股纳入MSCI因子将从2.5%进一步提升至5%,7月北上资金再次向入摩标的集中,8月中下旬北上资金有望再度放量流入。
    金融周期最受青睐
    7月以来,两市震荡加剧,上周A股再度重挫,直逼前低。不过,数据显示北上资金仍维持“抄底”A股动作。分析人士表示,由于北上资金是素有“聪明钱”之称的海外资金借道进入A股的主要通道,其动向在当下尤为值得注意。
    数据显示,北上资金7月份主要流向了金融股和周期股。具体来看,7月获北上资金加仓超过1000万股的沪股通标的中,有13只银行股,4只非银金融股,合计占比近四成。其中,民生银行7月份获北上资金增持近1.49亿股,排名居前,农业银行和工商银行的增持股数也均在1亿股以上。中国银行、方正证券、建设银行、中国平安和招商银行等则分别获增持4688万至8120万股不等。截至7月31日收盘,北上资金持有沪股通标的金融股合计市值达3943.6亿元,较7月初增加逾300亿元。
    而近7日的成交活跃个股统计同样显示,金融股在回调中仍然受到北上资金偏爱。其中,中国平安的净买入金额最高,达到17.62亿元.同期,招商银行、平安银行也均登榜成交活跃股,获北上资金净买入。
    钢铁、化工、房地产等周期股7月份也获得北上资金频频加仓,且力度空前。其中,钢铁板块的马钢股份和宝钢股份,分别获增持1.06亿和7346万股,外资持股比例分别增至2.48%和2.85%。华菱钢铁股价节节攀升,背后也不乏北上资金的推动。7月份外资持股比例从0.04%迅猛上升至1.69%。同期,北上资金对新兴铸管和鞍钢股份均增持2816万股以上。
    此外,水泥行业龙头股海螺水泥和地产股保利地产均获增持超过4500万股。同处水泥板块的万年青,自7月3日被纳入深股通标的名单以来,外资持股数持续增加。截至7月31日,北上资金持有该股1778万股,占该股已发行股份的2.89%。北新建材、万科A、荣盛发展、中南建设等也纷纷获得北上资金增持,增持股数从1200万至8892万股不等。
    分析人士指出,当下消费与成长受制于业绩预期差下降、利率向上难提估值。市场核心变量将重回盈利,而周期股业绩增长较为确定,也成为当前市场中最为确定的方向之一。而银行受益于经济预期修复,板块整体估值低。保险方面,投资端可能改善,板块整体估值低,利差弹性大。券商则受益于市场边际改善。由此来看,大金融板块同样不乏利好。
    等待主线清晰
    市场人士指出,当前盘面博弈难度依然较大,增量资金大规模入场的意愿不足,虽然后市再度出现大幅下行的可能性不大,但主线依旧不明,因而后市各板块交易机会也将更多取决于基本面。
    华创证券同样认为,2018年以来的市场,“胜地不常”,波动放大,节奏把握难度较大,但是围绕着优质的消费类股票和部分优质成长龙头是一条隐含的“趋势”。近期金融周期的反弹充当了扭转悲观预期的角色,当下要适度交易其三季度的反弹,而优质的消费和成长股将在三季度后续表现出可持续性。从这一逻辑出发,华创证券认为,8月投资者应当围绕着以下三条主线挖掘所在行业标的:第一、受益于宏观政策边际调整和信用供给修复的板块;第二、政策助力下三季度景气度反弹明确的优质个股;第三、业绩持续性强,产业逻辑明确的消费和成长标的。
    长江证券表示,自今年5月底以来,市场始终处于“基本面预期下行+金融风险持续缓释”的核心矛盾下,A股整体弱势下跌的同时,却不难发现各行业(无论传统或新兴产业)龙头企业的相对收益显著跑赢所属行业及市场,且从基金季报分析中可知,机构投资标的集中度也有进一步提升。针对后市,长江证券指出,站在市场目前“无主线”的环境下,可以从中报中寻找下半年景气度向上或优质景气度的行业。同时,推荐大金融板块优质龙头,估值回归合理,配置进入中长期较优区间。在核心矛盾未发生变化前,建议投资者重点关注非顺周期行业机会。等待核心矛盾发生变化后,重点重视大周期类板块配置机会。

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中证网,佩蒂股份(300673)上半年净利润2293.14万元 同比下降66.36%




    中证网讯(记者潘宇静)7月29日晚间,佩蒂股份(300673)发布半年报,公司实现营业收入4亿元,同比增长1.61%;归属于上市公司股东的净利润为2293.14万元,同比下降66.36%。
    佩蒂股份是国内较早专业从事营养保健型、功能型宠物食品研发、生产和销售的高新技术企业,报告期内主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等产品。
    佩蒂股份称,由于产品结构变化、关税政策、原材料价格上涨、管理费用和销售费用上升等众多因素叠加影响,报告期内净利润下滑幅度较大。
    首先,2018年下半年,公司实施了限制性股票激励计划,与上年同期同比,本报告期增加股权激励费用1844.12万元。
    其次,2019年上半年,鸡肉价格处于快速上升通道。由于营养肉质零食产品比重大幅增加及上述原材料价格原因,导致生产成本有较大幅度的增加。同时,也拉低了公司产品的综合毛利率。
    最后,公司自2018年开始大力拓展国内市场,随着国内市场拓展的不断深入,市场开拓相关的费用上升速度较快,鉴于去年同期基数较低,报告期内国内市场开拓费用较上年同期有较大幅度增长。
    此外,公司短期借款和长期借款分别为5533.75万元、461.34万元,分别比期初增长725.13%、163.95%。
    公告显示,借款增加是因为越南和新西兰子公司向银行申请的借款,主要用于补充运营资金。目前,公司资产负债率依然处于较低水平,财务指标处于健康水平,财务风险可控。

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广发证券,利尔化学(002258)2019年一季报点评:一季报业绩不达预期 看好公司长期成长



    公司一季报业绩低于预期。公司2019 年一季度实现营业收入10.18 亿元,同比增长12.48%;实现归母净利润0.72 亿元,同比下降37.51%。同时,公司披露半年报业绩预告,预计2019 年上半年归母净利润1.3 ~2.09 亿元,同比下降50%~20%。
    多因素导致公司一季度业绩下滑。公司一季度业绩下滑主要是以下因素:
    1)报告期内草铵膦价格持续下行,根据卓创资讯,一季度均价15.9 万元/吨,18 年一季度均价为19.9 万元/吨,截止5 月6 日草铵膦价格已下行至14.5 万元/吨;2)广安基地建设进度低于预期,根据公司2018 年报,受到四季度安全事故影响,广安项目投产计划有所延后;3)报告期内,公司期间费用率19.64%创历史新高,去年同期为13.50%,其中管理费用较去年同期增加1456 万元,研发费用较去年同期增加4089 万元。
    多项目齐头并进,看好公司长期成长。根据公司2018 年报,公司广安基地1000 吨/年丙炔氟草胺原药项目于2018 年10 月开始投产,受安全事故影响目前处于停产状态,后期复产将贡献业绩增量;10000 吨/年草铵膦原药、1000 吨/年氟环唑原药正在建设,预计2019 年投产。此外,公司2019 年1 季度公告新建1.5 万吨甲基二氯化磷、含磷阻燃剂和L 草铵膦生产线及配套工程项目,公司持续完善草铵膦产业链布局。
    盈利预测:我们预计公司19-21 年归母净利润分别为5.46、7.57 和9.63 亿元,当前股价对应PE 分别为14.5、10.5 和8.2 倍。参考可比公司2019 年平均PE 估值为15.1 倍,考虑到公司广安基地项目受安全事故影响整体进度延后,项目投产后公司将重回增长通道,我们给予公司2019 年17 倍PE,合理价值为17.68 元/股,维持“增持”评级。
    风险提示
    下游需求下滑导致公司产品销量低于预期;竞争对手扩产等因素导致主要产品价格大幅波动;环保审批等因素导致公司产能投放进度低于预期。

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